Мировой рынок алюминия: тенденции развития, перспективы и ключевые проблемы



В статье рассматривается мировое состояние и тенденции развития мирового рынка алюминия. В последние годы мировой рынок алюминия претерпел ряд изменений. Предприятиям металлургической промышленности для принятия решений необходимо владеть информацией о состоянии отрасли не только в России, но и на мировой арене.

Ключевые слова: алюминий, производство, потребление, цена алюминия, перспектива развития.

Алюминиевая промышленность по масштабам производства и потребления занимает первое место среди подотраслей цветной металлургии. По этим же показателям она второй по важности металлургический сегмент и уступает лишь стали. Меняется уклад экономики, образ жизни, социализируется общество — алюминий соответствует данным тенденциям развития.

Баланс спроса ипредложения

Производство алюминия в мире из года в год увеличивается вслед за непрерывно растущим спросом. Так в период с 2009 по 2016 год мировой рынок алюминия вырос на 30 %. [8]

Несмотря на колебания мировой экономики 2017 год оказал положительное влияние на алюминиевую отрасль. Мировой спрос на алюминий по итогам 2017 года вырос на 6 % по сравнению с предыдущим годом благодаря экономическому росту в крупнейших регионах мира, включая Китай, Европу и Северную Америку. В результате уверенного роста спроса дефицит на мировом рынке алюминия составил 0,6 млн. тонн в 2017 году и, по оценкам, увеличится до 1,7 млн. тонн в 2018 году. Мировой рост потребления на алюминий поддержан, прежде всего быстрым экономическим развитием и урбанизацией Китая, доля которого в общем объеме мирового потребления составляет более 50 %. [3]

Ожидается, что производство первичного алюминия в мире в 2018 году вырастет на 1 % по сравнению с ростом 5,7 % в 2017 году. [2]

Основной причиной изменения баланса между спросом и предложением специалисты называют сокращение производства алюминия в Китае, где правительство требует закрытия предприятий, выпускающих металл без лицензии и с избыточным воздействием на окружающую среду. Данная реформа оптимизации привела к сокращению 10 млн. тонн в 2017 году нелегальных мощностей, как построенных, так и ранее проектируемых.

Рис. 1. Мировой баланс производства и потребления алюминия, 2014–2020 гг.

Мировой рынок алюминия с 2017 года вступил в период дефицита, который продлится, по меньшей мере, до 2020г. Этим обусловлено сокращением складских запасов на Лондонской бирже металлов с 2,2 млн. тонн на конец 2016 года до 1,3 млн. тонн на октябрь 2017года. [1]

В ближайшие 5 лет в среднем прогнозируется увеличение мирового потребления на 4–5 % ежегодно, что влечет за собой сохранение дефицита первичного алюминия.

Уровень цены на алюминий

В 2017 году цена алюминия на LME выросла на 22,7 % по сравнению с прошлым годом. Данный рост произошел на фоне масштабного сокращения мощностей в Китае и постоянного сокращения запасов на LME. В Китае рост себестоимости привел к тому, что существенная часть китайского алюминиевого производства находилась в конце 2017 года на грани рентабельности. [1]

Начало 2018 года оказалось богатым на события. В результате объявления США о введении пошлин на импорт алюминия и введения санкций против Российского производителя первичного алюминия АО «Русал» в апреле 2018 года цена алюминия на LME достигла 2 550 долларов США за тонну — почти своего шестилетнего максимума, закрепившись впоследствии на уровне 2 211 долларов США за тонну. [4]

По оценкам АКРА, в 2018–2019 годах средние цены на алюминий составят 2 050–2 150 долл./т. Дополнительную поддержку ценам на металлы оказывают снижение широкого индекса доллара за восемь месяцев 2017 года. [6]

Производство алюминия вмире

Производство первичного алюминия в мире в 2017 г. увеличилось на 5,7 % — до 63,5 млн. тонн. Лидером по-прежнему остается Китай, где прирост составил 9,5 % (до 36,4 млн. тонн).

Производство первичного алюминия на рынках вне Китая увеличилось на 1 % — до 27,2 млн. тонн, в Китае — на 9,5 %, до 36,4 млн. тонн. [2]

По данным Международного института алюминия производство по регионам распределилось следующим образом в таблице 1.

Таблица 1

Структура производителей алюминия по регионам

Регион	2016г.		2017г.		Прирост,%
	млн.тн.	%	млн.тн.	%
Северная Америка	4,0	7	4,0	6	-1,9
Южная Америка	1,4	2	1,4	2	1,2
Западная Европа	3,8	6	3,8	6	-0,1
Восточная и центральная Европа	4,0	7	4,0	6	0,5
Африка	1,7	3	1,7	3	-0,8
Азия (без Китая)	8,6	14	9,1	14	5,3
Китай	32,6	55	35,9	57	10,0
Австралия и Океания	2,0	3	1,8	3	-7,8
Оценочный незарегистрированный	1,8	3	1,8	3	0,0
Мир вцелом	59,9	100	63,4	100	5,9

Китай остается главным и практически единственным драйвером мирового производства — 57 % и потребления — 54,4 % металла. По данным руководства страны, алюминиевый комплекс нуждается в серьезной реструктуризации. Установленные мощности по выпуску первичного металла достигли 40 млн. тонн при потреблении около 33 млн. тонн. Избыток мощностей в основном относится к экологически сложному электролизному переделу в составе неэффективных устаревших заводов. [5]

Однако, в связи с ужесточением экологических норм в регионе «26+2», высоких издержек на перезапуск и низкой рентабельности существенная часть алюминиевых производств, закрытых в течение зимнего периода, не будут перезапущены после его окончания. Кроме того, реализуемые мероприятия могут привести к сокращению производства алюминия в годовом выражении на 1 млн. т.

Дополнительным фактором сокращения мощностей в Китае являются претензии США по поводу чрезмерного роста поставок алюминиевых полуфабрикатов из Китая.

Экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая находится под существенным давлением в связи с международными антидемпинговыми расследованиями. В результате чего США объявил введение пошлин на импорт алюминиевой продукции.

Потребление алюминия вмире

Рост потребления алюминия происходит на фоне глобальной урбанизации и индустриализации. И если в странах с развитой экономикой уже достигнут высокий уровень экономического развития, то развивающиеся страны как раз весьма активно наверстывают упущенное.

Таблица 2

Структура потребления алюминия по отраслям

Отрасль потребления	2016г.		2017г.		Прирост, %
	млн.тн.	%	млн.тн.	%
Транспорт	15,3	25,7	17,1	27	11,3
Строительство	15,5	26	16,7	26	7,7
Энергетика	8,4	14	9,0	14	7,5
Машиностроение	5,7	9,5	6,0	9	5,8
Фольга	4,8	8	5,0	8	4,8
Упаковка	4,3	7,2	4,5	7	4,6
ТНП	3,0	5	3,1	5	3,2
Другие	2,7	4,6	2,8	4	2,9
Итого	59,7	100	64,2	100	7,54

Наибольшее количество алюминия идет на нужды транспортной и строительной отраслей экономики — в 2017 году на них пришлось 27 % и 26 % соответственно. В наш век в моде легкость, скорость и надежность, а гарантировать все это может только алюминий.

Рис. 2. Структура потребления алюминия по отраслям за 2017 год

В строительстве этот металл завоевал весьма прочные позиции: без него не обходится ни один небоскреб, ни одно металлокаркасное здание, да и обычный жилой дом уже трудно представить без алюминиевых элементов.

Следующими по объему отраслями использования являются энергетика и машиностроение — 14 и 9 %. Алюминий незаменим при производстве линий электропередач и телефонных проводов, радиолокаторов, конденсаторов и так далее. Из алюминиевых сплавов делают детали фюзеляжа самолетов, части корпусов автомобилей и поездов, детали топливных систем, систем кондиционирования, части моторов, детали кресел и внутренней отдели, яхты и морские суда, космические шаттлы и твердое ракетное топливо. [7]

В общей структуре потребления упаковка занимает 9 %. Главные позиции занимают пищевая фольга и алюминиевая банка для напитков. В мире ежегодно производится более 200 млрд. банок для напитков, ну и ничего более удобного и качественного, чем упаковка из алюминиевой фольги, человечество пока еще не придумало.

Мировой спрос на алюминий по итогам 2017 г. вырос на 6 % по сравнению с предыдущим годом до 64,2 млн. тонн благодаря экономическому росту в крупнейших регионах мира, включая Китай, Европу и Северную Америку. [2]

Таблица 3

Структура потребления алюминия по регионам

Регион	2016г.		2017г.		Прирост,%
	млн. тонн	%	млн. тонн	%	%
Северная Америка	4,7	8	5,0	7,8	6,81
Южная Америка	1,4	2	1,5	2,3	6,6
Западная Европа	4,8	8	5,1	7,9	7,0
Восточная и центральная Европа	3,6	6	3,8	5,9	6,6
Африка	1,6	3	1,6	2,5	4,5
Азия (без Китая)	8,2	14	8,7	13,5	6,5
Китай	32,1	54	34,9	54,4	8,7
Австралия и Океания	1,8	3	1,9	2,9	5,7
Оценочный незарегистрированный	1,8	3	1,8	2,8	0,0
Мир вцелом	59,7	100	64,2	100	7,5

Спрос на алюминий вне Китая составил 3,7 %, увеличившись до 29,2 млн. тонн. Спрос на алюминий в Китае увеличился на 7,8 % — до 34,9 млн. тонн. Несмотря на высокие цены на алюминий, процесс перезапуска мощностей вне Китая идет медленно в связи с высокими издержками и отсутствием конкурентного энерготарифа.

В обозримой перспективе основным фактором, определяющим рыночную ситуацию, останется соотношение спроса и предложения алюминия в Китае, а также состояние запасов на бирже LME.

Состояние мирового рынка алюминия характеризуется как умеренно-дефицитное.

Как повлияют события, связанные с введенными антироссийскими санкциями против компании АО «Русал», на мировой рынок пока говорить рано, но аналитики не исключают, что мировой рынок алюминия ждет реконфигурация. [9]

Литература:

1. Объединение поставщиков, производителей и потребителей алюминия «Алюминиевая ассоциация» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.aluminas.ru
2. Международный алюминиевый институт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://translate.googleusercontent.com
3. Геологическая служба США [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.usgs.gov
4. Статистика мировых товарных рынков [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cmmarket.ru
5. Алюминиевый информационный портал [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://aluminium-guide.ru
6. Журнал «Металлоснабжение и быт» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.metalinfo.ru
7. Журнал «MetalsExpert» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://metals-expert.com
8. Сайт об Алюминии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.aluminiumleader.ru
9. Официальный сайт «Министерство экономического развития РФ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://economy.gov.ru