В последние несколько лет банковская отрасль в России переживает период перестройки. Центробанк пропагандирует политику очищения отрасли от проблемных игроков, что приводит к заметному уменьшению кредитных организаций в стране. Так, на 1 марта 2018 года на территории Калининградской области действовало 45 банков [4], в то время как на 1 марта 2015 года их число равнялось 65. Таким образом, за 3 года количество игроков на рынке банковских услуг Калининградской области уменьшилось на треть (30,7 %). По состоянию на 1 марта 2018 года, все кредитные организации Калининградской области являлись прибыльными.
Таблица 1
Головные офисы, филиалы ивнутренние структурные подразделения банков Калининградской области
|
Дата |
Количество головных офисов кредитных организаций врегионе |
Количество филиалов врегионе (с головным офисом вдругом регионе) |
Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций ифилиалов |
|
01.03.2018 |
1 |
10 |
197 |
|
01.12.2017 |
1 |
10 |
213 |
|
01.12.2016 |
1 |
10 |
211 |
|
01.12.2015 |
1 |
19 |
228 |
|
01.12.2014 |
2 |
22 |
269 |
|
01.01.2009 |
7 |
36 |
н/д |
Из таблицы 1 видно, что количество головных офисов в регионе за 9 лет (с 2009 до 2018 года) уменьшилось с семи до одного (которым является АО КБ «Энерготрансбанк» — единственный региональный банк Калининградской области). Уменьшение филиальной сети связано не только с процессом санации банковской сферы, но и с оптимизационными процессами внутри самих банков — в последние годы многие филиалы были преобразованы в операционные офисы. Эта тенденция характерна не только для Калининградской области, но и для всей страны в целом. Также стабильно сокращается количество внутренних структурных подразделений банков (дополнительных офисов, операционных офисов, кредитно-кассовых офисов и проч.), что связано не только с уменьшением количества игроков, но и с увеличением роли интернет-банкинга на рынке банковских услуг. [1]
Таблица 2
Объем средств, привлеченных банками Калининградской области
|
По состоянию на дату |
Суммарные средства клиентов (юридических ифизических лиц)*, млн. руб. |
Вклады (депозиты) физических лиц (в рублях), млн. руб. |
Вклады (депозиты) физических лиц (в иностранной валюте идрагоценных металлах), млн. руб. |
Доля вкладов физических лиц вобщем объеме привлеченных средств |
|
01.03.2018 |
216 656 |
127 943 |
30 209 |
73 % |
|
01.12.2017 |
215 550 |
123 192 |
31 335 |
72 % |
|
01.12.2016 |
195 507 |
109 698 |
37 440 |
75 % |
|
01.12.2015 |
179 816 |
95 976 |
39 428 |
75 % |
* включая средства в иностранной валюте и драгоценных металлах
Несмотря на продолжающуюся санацию рынка и последовательное уменьшение количества кредитных организаций, объем привлеченных банками средств демонстрирует стабильный рост: за 3 года (с 2015 по 2018) увеличение составило 20,5 % (в денежном выражении, без учета инфляции). При этом, как следует из Таблицы 2, более 70 % привлеченных средств сформированы за счет вкладов физических лиц — этот показатель остается практически неизменным на протяжении уже трех лет. Депозиты физических лиц в иностранной валюте демонстрируют за тот же период стабильное снижение в суммарном денежном выражении. Данный факт может быть связан с ощутимыми колебаниями курса рубля и сохраняющимся в связи с этим риском вложения средств в иностранную валюту.
Рынок бизнес-кредитования, впервые за три года, также демонстрирует позитивную динамику. Как следует из данных Таблицы 3, объем выданных рублевых кредитов (рассчитанный на указанную в таблице дату нарастающим итогом с начала года) после существенного (более 10 %) спада в 2015–2016 годах вновь растёт. Так, в 2017 году рублевое кредитование юридических лиц (далее — «ЮЛ») выросло на 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом объемы валютного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — «ИП») стабильно растут на протяжении последних четырех лет. Аналогичный рост объемов кредитования сохраняется и для субъектов среднего и малого бизнеса.
Таблица 3
Кредитование бизнеса банками Калининградской области— объемы (в млн. руб.)
|
На дату (нарастающим итогом сначала года) |
Объем выданных кредитов ЮЛ иИП врублях |
Объем выданных кредитов ЮЛ иИП виностранной валюте |
Объем выданных кредитов субъектам МСБ врублях |
Объем выданных кредитов субъектам МСБ виностранной валюте |
|
01.12.2017 |
99 899 |
102 966 |
37 147 |
2 105 |
|
01.12.2016 |
81603 |
91469 |
35082 |
973 |
|
01.12.2015 |
83374 |
90455 |
28002 |
1243 |
|
01.12.2014 |
91693 |
62557 |
31655 |
2154 |
Распределение бизнес-кредитования по отраслям [5] (по данным на 01.03.2018) представлено на рисунке 1. Как следует из этой диаграммы, наибольший объем кредитов в денежном выражении (49,3 %) приходится на обрабатывающие производства. Далее следуют кредиты на завершение расчетов (17,3 %) и финансирование оптовой и розничной торговли (14,9 %).
Рис. 1. Кредитование юридических лиц и ИП банками Калининградской области, распределение по отраслям
Из негативных тенденций рынка кредитования юридических лиц и ИП следует отметить рост просроченной задолженности: ее размер на 1 марта 2018 года составляет 15 739 млн. рублей [5] — это 9,6 % от общей суммы задолженности юридических лиц перед банками, — тогда как по состоянию на 1 декабря 2016 года эти показатели составляли 10 838 млн. руб. и 6,3 % соответственно. Увеличение доли просроченной задолженности, без сомнения, является негативным фактором в краткосрочной перспективе — возможно, он приведет к коррекции кредитной политики банков и ужесточению требований к финансовому состоянию заёмщиков.
Таблица 4
Кредитование малого исреднего бизнеса вКалининградской области
|
Дата |
Задолженность субъектов МСБ по кредитам врублях, млн. руб. |
Задолженность субъектов МСБ по кредитам виностранной валюте, млн. руб. |
Просроченная задолженность, всего |
Доля просроченной задолженности |
|
01.03.2018 |
44 039 |
2 909 |
8487 |
18,1 % |
|
01.12.2017 |
39 818 |
3 138 |
7517 |
17,5 % |
|
01.12.2016 |
30556 |
1338 |
3196 |
10,0 % |
|
01.12.2015 |
32080 |
1711 |
4351 |
12,9 % |
|
01.12.2014 |
35436 |
2290 |
4720 |
12,5 % |
Доля просроченной задолженности субъектов малого и среднего бизнеса, как следует из Таблицы 4, также существенно выросла за последние три года — с 10 % в 2016 году до 18,1 % в марте 2018 года. Рост доли просроченной задолженности идет параллельно с ростом общего объема кредитования в денежном выражении, что косвенно свидетельствует об уменьшившихся требованиях к заемщиках в указанный период (а также, возможно, об увеличении числа беззалоговых кредитов, экспресс-кредитов и прочих продуктов для бизнеса с меньшими затратами времени и кадровых ресурсов на анализ потенциального заемщика).
В кредитовании физических лиц отмечаются следующие тенденции:
‒ Стабильное увеличение общей задолженности физических лиц перед банками (суммарно на 23,8 % с 1 декабря 2014 года по 1 марта 2018 года — см. Таблицу 5)
‒ Увеличение доли жилищных кредитов — с 26 % в декабре 2014 года до 39 % в марте 2018 года;
‒ Увеличение количества предлагаемых банками продуктов (кредитные карты, «моментальные» кредиты с минимальным пакетом документов, кредиты в интернет-банке и проч.) с соответствующим ростом конкуренции в данном секторе.
Таблица 5
Кредитование физических лиц банками Калининградской области
|
Дата |
Общая задолженность физических лиц, млн. руб. |
Задолженность по жилищным кредитам, млн. руб. |
Доля жилищных кредитов |
|
01.03.2018 |
81861 |
32105 |
39 % |
|
01.12.2017 |
78613 |
30196 |
38 % |
|
01.12.2016 |
68439 |
25033 |
37 % |
|
01.12.2015 |
63952 |
20391 |
32 % |
|
01.12.2014 |
66083 |
16985 |
26 % |
Лидерами рынка, на текущий момент, являются банки с государственным участием [11]: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ». В десятку крупнейших также входят такие банки, как Газпромбанк, РоссельхозБанк, Альфа-Банк, ПАО Банк «ФК Открытие», Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк.
Литература:
1. Мариненко Э. А., Синицина Д. Г., Козлова Д. В. Рынок интернет-банкинга России и Калининградской области [Текст] // Инновационная экономика: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 67–71. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/218/11112/ (дата обращения: 06.03.2018).
2. Щербинина Л. Ю., Казакова В. Д. Анализ состояния и тенденций развития банковской сферы Калининградской области // Молодой ученый. — 2015. — № 10.2. — С. 43–47. — URL https://moluch.ru/archive/90/19026/ (дата обращения: 04.04.2018)
3. Рейтинг банков Калининграда и Калининградской области по активам [Электронный ресурс] URL: https://kaliningrad.vbr.ru/banki/raiting (дата обращения: 4.05.2018).
4. Список банков Калининграда [Электронный ресурс] URL: http://www.banki.ru/banks/kaliningrad/list/
5. Статистический бюллетень Банка России, № 3 (298), март 2018 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1803r.pdf
6. Статистический бюллетень Банка России, № 12 (295), декабрь 2017 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1712r.pdf (дата обращения: 2.05.2018).
7. Статистический бюллетень Банка России, № 12 (283), декабрь 2016 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1612r.pdf
8. Статистический бюллетень Банка России, № 12 (271), декабрь 2015 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1512r.pdf
9. Статистический бюллетень Банка России, № 12 (259), декабрь 2014 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1412r.pdf
