Неопределенность информационных потоков, влияющих на ценообразование на нефтяном мировом рынке приобретают особую актуальность и определяется ключевым влиянием на российскую экономику.
Ключевые слова: рынок нефти, ценообразование, мировой рынок, информационные агентства, ОПЕК.
Своевременные и точные данные о добыче нефти имеют решающее значение для понимания как краткосрочного рынка нефти, так и глобального энергетического баланса.
В отсутствие надежных официальных данных от многих ключевых нефтедобывающих стран аналитики нефтяного рынка полагаются на ряд независимых оценок, в том числе от СМИ и энергетических организаций и консультантов. Так, например, секретариат ОПЕК использует шесть из этих организаций, которые он называет «вторичными источниками»: Международное энергетическое агентство, Управление энергетической информации, Platts, Argus, Energy Intelligence и HIS-CERA. К другим «сторонним» организациям, осуществляющим мониторинг добычи нефти, относятся, в частности, Bloomberg, Reuters, Обследование энергетики Ближнего Востока (MEES) и Энергетические аспекты. Многие из нынешних поставщиков данных, стремятся сосредоточиться на моментальных данных на конец месяца, в результате чего крупные энергетические организации и консалтинговые фирмы предоставляют более точные данные об энергетических балансах, которые со временем пересматриваются.
Существует актуальная необходимость в целостном представлении глобальных энергетических балансов, в которых данные о спросе на нефть сопоставляются по объемам добычи нефти. Данный вопрос постоянно обсуждается в мировой экономической литературе, регулярно публикуется информация о запас сырой нефти и т. д. Одним из главных показателей считается — «запасы нефти», под которыми понимается вероятность добычи и обнаружения новых месторождений. Выделяют три вида запасов нефти. Их деление основано на степени вероятности того, что нефть может быть обнаружена и добыта с применением современных технологий.
- Доказанные. Нефть будет добыта с 90 % вероятностью.
- Вероятные. Перспективы фактического получения черного золота превышает 50 %.
- Возможные. Шансы добычи нефти менее 50 %.
Ведущий источник информации о мировых резервах черного золота — Статистический обзор мировой энергетики BP. Эта публикация считается высококачественным объективным и глобально последовательным источником данных о мировых энергетических рынках. Другой источник — World Oil Review, представленный итальянской нефтяной компанией ENI SpA. Подобно статистическому обзору BP, публикация ENI содержит подробную информацию о мировых запасах нефти. На долю стран ОПЕК приходится 71,8 % общемировых доказанных резервов, причем основная их масса (65,36 %) сосредоточена на Ближнем Востоке.
Страновой разрез представлен следующими крупнейшими странами:
- Венесуэла — 20,2 % от мировых доказанных запасов
- Саудовская Аравия 18 %
- Канада 11,8 %
- Иран 10,6 %
- Ирак 9,5 %
- Кувейт 6,9 %
- Объединенные Арабские Эмираты 6,6 %
- Россия 4,1 %
Таблица 1
Крупнейшими месторождениями, где сосредоточены основные мировые запасы нефти включает в себя:
|
Страна |
Геологические запасы: |
Оператор: |
|
22,1 млрд. тонн. |
Pemex |
|
20 млрд. тонн. |
Saudi Aramco |
|
13 млрд. тонн. |
Kuwait Petroleum Corp |
|
11 млрд. тонн. |
Petrobras |
|
8,3 млрд. тонн |
Petroleos de Venezuela |
|
8,2 млрд. тонн. |
Abu Dhabi National Oil Company |
|
7,1 млрд. тонн. |
ПАО «НК «Роснефть» |
Методология, используемая при традиционной добыче нефти включает в себя сбор информации из многочисленных источников. Они включают в себя конфиденциальную информацию из государственных источников, официальная статистика из международных портов и терминалов и данные по перевозке груза. Однако, в последние годы новый класс коммерческих поставщиков данных, использующих танкера появилась технологии слежения и передачи информации он-лайн по спутниковой связи, что позволяет генерировать значительные объемы данных о потоках сырой нефти и ее хранении.
Одним из самых известных он-лайн трекеров является сайт https://www.marinetraffic.com/.
Схема 1
Карта движения судов типа танкер [1]
Данный сайт позволяет отследить движение любого танкера, получить информацию о деталях судна, фото, маршрут и т. д.
Международные источник публикуют обширную информацию по добыче нефти, но не существует достоверных данных по потреблению нефти, особенно на ключевых рынках, таких как Ближний Восток и Китай. Сопоставление мирового потребления и добычи необходимо для понимания взгляд на глобальные энергетические балансы.
Данные по добыче нефти ОПЕК на конец месяца публикуются третьими лицами, которые интегрируют шесть вторичных источников, а также международные агентства, такие как Reuters и Bloomberg, предлагая оценки, основанные на сочетании конфиденциальных источников, портовых данных и отслеживания танкеров.
Международный обзор данных показывает, что вариации в диапазоне между самым высоким и самым низким ежедневным оценкам добычи нефти со стороны третьих лиц сузился в последние годы от целых 1,5 млн баррелей в сутки до 500 000 баррелей в день. [2]
За последние 5 лет мировой ежедневный спрос на нефть вырос на 7.6 млн барр до 100 млн, ¾ из которых взяли на себя Китай, Индия и США, поэтому говоря о спросе на нефть, необходимо подразумевать три вышеуказанные страны. Именно они и формируют диспозицию на мировом рынке нефти. Все остальные не существенны в рамках приращения общемирового спроса.
По данным последнего Статистического обзора мировой энергетики компании BP, в 2018 году, 98 % мирового прироста объёмов добычи нефти пришлось на США. Американцы возглавили и список крупнейших мировых потребителей нефти. За прошедшее десятилетие объёмы мирового производства нефти выросли на 11,6 млн баррелей в сутки, при этом 73,2 % этого прироста — заслуга США. Permian Basin в штате Техас стало центром так называемой «сланцевой революции», благодаря которой США вернули себе титул крупнейшего производителя нефти в мире. Пару десятилетий назад возможности эффективной добычи нефти здесь считались исчерпанными. Сейчас в регионе добывается около 4 МБс и может добываться в несколько раз больше, в случае роста нефтяных цен.
Согласно статистике, которую сегодня опубликовала компания Baker Hughes, за неделю до 22 ноября:
– количество нефтяных установок сократилось на 3 до 671 шт.;
– количество газовых установок не изменилось — 129 шт.;
– общее количество установок сократилось на 3 до 803 шт.
С начала года число буровых в США снизилось уже больше, чем на 20 %. Тем не менее, это не повлияло на объем добываемой сланцевой нефти. А экспорт американской нефти находится на новых рекордных уровнях.
Литература:
- Плотность трафика //. URL: https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:-79.5/centery:23.9/zoom:2 (дата обращения: 07.11.2019).
- The Challenges in Measuring Global Oil Production //. URL: https://www.kapsarc.org/research/publications/the-challenges-in-measuring-global-oil-production/ (дата обращения: 06.11.2019).
