Обзор рынка банковского кредитования



Потребительское кредитование является одним из наиболее доступных способов удовлетворения людьми своих потребностей, а также достаточно сильным механизмом, оказывающим влияние на изменение и состояние экономики страны в целом. В статье проведен анализ рынка кредитования: объемов выдачи, маржинальность, динамика ставки рефинансирования. Определены проблемы развития рынка кредитования и перспективы его развития.

Ключевые слова: кредит, маржинальность, ставка рефинансирования, проблемы кредитования, риски кредитования, перспективы кредитования.

Consumer lending is one of the most affordable ways for people to meet their needs, as well as a fairly strong mechanism that affects the change and state of the country's economy as a whole. The article analyzes the lending market: the volume of issuance, marginality, and dynamics of the refinancing rate. Problems of development of the credit market and prospects of its development are defined.

Keywords: credit, marginality, refinancing rate, lending problems, lending risks, lending prospects.

Актуальность темы банковского кредита обусловлена тем, что потребительское кредитование способствует ускоренному развитию не только потребительского рынка, но и банковского сектора экономики, что содействует росту экономики нашей страны в целом, а также увеличению качества и жизненного уровня российских граждан.

Рост потребления и стабильность сбережений при отсутствии роста реальных денежных доходов населения в условиях снижения процентных ставок обеспечиваются наращиванием объемов банковских займов.

Кредитование являлось до последнего времени наиболее активно развивающейся сферой в российской экономике. Скорость и масштабы этого процесса даже потребовали реализации Банком России сдерживающих мер с целью недопущения формирования «пузыря» в этом сегменте кредитного рынка [1, c. 125]. Однако события, охватившие весь мир и развернувшиеся с небывалым динамизмом с начала текущего года, кардинально изменили действительность. Не могли они не затронуть и анализируемую сферу. В условиях карантина процесс выполнения финансовых обязательств усложняется. Заемщики сталкиваются с трудностями на этапе осуществления регулярных платежей.

Чтобы хоть как-то уменьшить негативные эффекты на экономическое граждан, Центробанк РФ, порекомендовал, коммерческим организация и микрокредитным организациям с 1 марта 2020года, если, заёмщик обратился с заявлением о реструктуризации своего долга, то не отказывать ему в этом и принимать во внимание тот факт, что во время форс-мажорной ситуации с коронавирусом, доходы населения упали. Также рекомендовано таким организациям не начислять пени, штрафы в случае просрочки. Предприятия могут предоставить несколько решений, которые позволяют пересмотреть график погашения. Но, как показывает опыт в мире, основные рычаги влияния на кредиторов имеет только государство, и оно обязано обеспечить подушку безопасности для всех кредиторов.

Как влияют меры, предпринятые в период карантина? Чтобы как-то обезопасить себя от краха или невозврата кредита команда аналитиков банков включают подобного рода случаи в страховые случаи. Другими словами, если есть такая страховка, то она позволяет банку использовать свой резервный фонд. Но такие меры не направленны на долгий период. Эти меры направленны на краткосрочный период, сроком на 30–90 дней, которые позволят работать без дополнительных убытков.

Многие небольшие компании, принадлежащие частникам, оказались в ситуации, когда имеющихся средств не хватает на все обязательные расходы, и люди вынуждены отправлять своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск. А если те отказываются, то и вовсе увольнять.

Уже сейчас каждая пятая компания в России заявила о том, что она намерена сокращать заработные платы, а при необходимости, также сокращать штат работников. Это вынужденные меры, потому как совсем немногие имеют большие активы на случай простоя, и могут его оплачивать без выполнения новых заказов.

Доходы значительно снижаются у многих, кто работает неофициально, был занят в сфере обслуживания, индустрии красоты или развлечений. Если ваш доход был серым, т. е. в конверте, то и выплаты вам работодатель будет делать на основании официального заработка.

По сути, ситуация с кредитами из-за коронавируса оказалась довольно сложной. Однако стоит понимать, что неуплата кредита в период карантина не будет проигнорирована кредиторами. Последствием такого поведения может стать обращение банка в суд [2, c. 87].

Закрытие предприятий из-за карантина, особенно в сфере услуг и туристического бизнеса, повлекли за собой массу отрицательных последствий для населения России. Тем, у кого пострадал бизнес, может быть особенно тяжело в связи с потерей дохода и обязательством продолжать начислять сотрудникам заработную плату. Также у многих граждан уменьшилась оплата труда из-за ухода на карантин или перевода начальством на дистанционную форму работы. Все это не может не отразиться на способности заемщиков выполнять свои обязанности по кредитным договорам.

Указ мэра Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» [3] позволил ввести режим повышенной готовности. Данный режим уже признан форсмажором. Форс-мажор может быть основательной причиной для законного невыполнения обязательств по договору и даже разрыва договора. Отказаться от обязательств по договору имеет право как заказчик, так и предоставляющая услугу сторона. Данное правило действует только в рамках регионов, где объявлено о чрезвычайной ситуации. Исходя из вышесказанного, кредитные договоры тоже могут быть отменены в связи с форс-мажором, а заемщикам будет прощен их долг. Однако в постановлении пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 [4] говорится что, согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ [5], не каждые обстоятельства могут быть признаны форсмажорными. Это имеет отношение как раз к периоду карантина при коронавирусе. Для принятия судом форс-мажора в качестве причины уклонения от обязательств, необходимо привести конкретные доказательства в каждом отдельном случае. А это довольно затруднительный процесс. Следует отметить, что в кредитном договоре есть пункт, касающийся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). В нем должно быть указано, каким образом следует действовать в таком случае. Часто согласно этому пункту, исполнение обязательств по договору просто откладывается, пока обстоятельства заемщика не изменятся в лучшую сторону. Другими словами, когда карантин будет снят, должник вернется к исполнению обязательств по договору.

Существующий новый вид вируса, коронавирус нанёс существенный урон рынку кредита. Для устранения последствия этих событий требуется не один месяц и кропотливая командная, слаженная работа многих коллективов кредитного рынка. Но и государство должно обеспечивать исполнение мер, которые направлены на поддержку бизнеса (как малого и среднего, так и крупного) и защиту интересов потребителей. Но кредитные каникулы и использование своих резервов также окажут свое негативное влияние на экономику страны. Поэтому каждая сторона должна понимать свою задачу и роль, и должны приложить максимум усилий, чтобы поддержать отрасль в период каникул. Поэтому, нужно грамотно анализировать, и грамотно управлять своими активами, и отказаться от лишних и нецелесообразных расходов, что в итоге поможет в короткие сроки восстановить платежи по своим обязательствам после окончания ограничительных мер, которые в первую очередь направлены на сохранение населения и против распространения вируса в стране

Анализируя деятельность российских кредитных организаций в сфере потребительского кредитования на основе данных МФСО, следует отметить увеличение на 46 % портфеля потребительских кредитов. Впоследствии данная тенденции привела к спаду просроченной задолженности, и их доля сократилась более чем на 2 п.п. При этом наличные кредиты возросли на 51 %, значительнее, чем другие сегменты. Однако, стоит отметить и то, качество предоставляемых кредитов снизилось, о чем свидетельствуют показатели стоимости риска, которые выросли на 0,6 п.п. с начала 2017 года, также увеличились сроки кредитования. В связи с этим можно прогнозировать, что в 2020 году у банков не получится покрыть эти резервы за счет доходной части, что скажется на их рентабельности, которая может снизиться.

На рисунке 1 отразим объем потребительского кредитования.

Рис. 1. Объем потребительского кредитования за период 2016–2019 гг., в трлн руб. [6]

Основываясь на данных рис.1 можно отметить, что в период с 20162019 гг. наблюдается спад объема потребительского кредитования, где в 2019 году разница с 2017 годом составила 2 748 трлн. рублей, что связано со снижением потребительского спроса населения и с возвратом % ставок к докризисному уровню по кредитам в связи со спадом доходности кредиторов. Так же наблюдается рост наличных потребительских кредитов в отличие от кредитных карт на рынке потребительского кредитования, где в 2019 году рост наличных кредитов увеличился на 74 %, а спрос на кредитные карты снизился на 2 п.п. до 21,7 %. Данная тенденция обусловлена более низкими % по наличному кредиту, в отличии от кредитных карт.

Обращая внимание к спросу на потребительские кредиты, его показатели так же упали, что связано с процессом ужесточения риск — метрик в финансовых учреждениях, предоставляющих услуги на рынке потребительского кредитования (рис.2).

Рис. 2. Маржинальность потребительского кредитования, за 2016–2019 гг., в % [6]

Итак, как мы наблюдаем на рис.2 спад доходности кредиторов, которая в 2019 году составила 6 % по отношению к 2018 году, что подтверждает спад уровня наличного кредитования с 20 % в 2018 году 2017 году в 17 %.

Остальная доля одобрений кредитов приходилась на постоянных кредиторов и составила 70 %, но их количество снижается с каждым годом. А 30 % приходится на кредитные карты и POS — кредиты, из-за наименьшего риска и более, чем низкого среднего чека. Так же наблюдается тенденция спада среднего срока на потребительское кредитование, который на сегодняшний момент в среднем составляет от 3 до 4,5 лет, а в некоторых банках до 10 лет. Увеличение сроков кредитования связано с конкуренцией на рынке потребительского кредитования, так как у кредиторов появилась возможность рефинансироваться из-за снижения уровня доходности, в связи с чем можно отметить в перспективе, возможное образование проблемных долгов.

Рассмотрим динамику ставки рефинансирования (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ за период 2015–2019 гг. в % [7]

Итак, по итогам 2019 г. были зафиксированы высокие темпы роста рынка потребительского кредитования. Этот рост свидетельствовал о повышении доступности кредитов для населения в условиях умеренной инфляции и стабильного финансового положения домашних хозяйств. Дополнительным стимулом роста стала избыточная ликвидность банковского сектора. Вместе с тем чрезмерный уровень долговой нагрузки может привести к потерям в банковском секторе, создать риски для реального сектора экономики, вызвать негативные социальные последствия. На наш взгляд, в случае нарастания кризисных явлений в экономике под воздействием эпидемиологического фактора, снижения цен на нефть и падения деловой активности возможны резкое повышение спроса на кредиты со стороны населения в краткосрочном периоде и рост процентных ставок. При продолжительном кризисе вероятны сокращение спроса на кредиты, снижение объемов кредитования и падение доходов банков. Риски неплатежей в значительной степени повышаются, что может привести к серьезной переоценке кредитных портфелей банков, росту расходов на создание резервов и потерям капитала кредитных организаций. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от стабилизационных мер, предпринимаемых правительством и ЦБ РФ, их полноты и своевременности.

Основными рисками, связанными с потребительским кредитованием, являются снижение платежеспособности физических лиц, введение ограничительных мер на осуществление деятельности юридических лиц. В качестве мер по минимизации их последствий в работе выделены рефинансирование, консолидация, реструктуризация кредитов, Важное значение имеют смягчение Банком России надзорных требований в отношении кредитных организаций. Думается, что такое фронтальное воздействие смягчит остроту проблем заемщиков и кредиторов, заложит основу для последующего развития сферы потребительского кредитования в интересах всей российской экономики.

Сегодня ситуация в политической и экономической жизни России непростая, что сказывается и на банковской деятельности. Существующие в этой сфере проблемы потребительского кредитования требуют немедленного решения. Прежде всего, они связаны с недостаточным развитием инструментов рефинансирования, совершенствованием правовой документации и низкой культурой обслуживания клиентов.

Кредитование, являясь одним из главных факторов экономического роста, должно создавать условия, при которых люди не будут бояться кредитов. С этой целью Центральный банк Российской Федерации внес некоторые изменения на кредитно-банковский рынок. Банки, которые хотят работать по универсальной лицензии, должны увеличить свой капитал до 1 млрд рублей. Если сумма денег меньше этой суммы, банк имеет право воспользоваться базовой лицензией, условия которой должны стать проще.

К январю 2021 года планируется завершить все работы в этом направлении. Крупнейшие банки России, на долю которых приходится более 60 % активов, начали использовать коэффициент структурной ликвидности в 2018 году, минимальное значение которого составляет 100 %. На сегодняшний день существует ряд проблем в сфере потребительского кредитования физических лиц. Одна из них заключается в том, что зачастую заемщик подписывает договор, не до конца понимая его условия.

Существенной проблемой является также неполная прозрачность доходов клиентов. Зачастую граждане получают «серую» зарплату, которая не регистрируется в налоговых органах. Поэтому банки не могут знать о реальном доходе клиента, а клиент, в свою очередь, не имеет возможности получить услугу в полном объеме. В таких условиях банки идут на упрощение процедуры кредитования и в результате оказываются в ситуации финансового риска.

Проблемы с кредитами также включают плохое обеспечение по кредитам и их трудную реализацию в случае невозврата. Сильным сдерживающим фактором кредитования является высокая процентная ставка, которая характерна для всех банков, особенно коммерческих. По сравнению с другими европейскими странами, российские банки имеют самые высокие ставки. В настоящее время самая низкая процентная ставка по жилищным кредитам в Сбербанке составляет 11,5 %. Для сравнения: в США ставки по ипотеке составляют до 6 %, в Канаде-до 6,2 %, в Португалии-от 2,75 %.

Наиболее целесообразным способом снижения долговой нагрузки в текущей экономической ситуации является реструктуризация. Для этого не придется менять банк. Операция представляет собой пересмотр и изменение условий текущего кредитного договора, которые чаще всего касаются отсрочки платежей, увеличения срока выплаты кредита с уменьшением ежемесячного платежа.

Еще одной проблемой является нежелание банков предоставление кредитных каникул, что в свою очередь моет существенно помочь населению снизить уровень задолженности, а банку вернуть свои средств.

Что касается решения проблем потребительского кредитования, то нам необходима более гибкая политика по отношению к клиентам во всех видах банковских услуг. Практика показывает, что выгоднее выдавать кредиты на покупку дорогого жилья и недвижимости. Большинство банков в Российской Федерации до сих пор не имеют единой системы требований к заемщикам, позволяющей рассчитать сумму денег, которую они могут получить, используя простую схему. Многие банки работают по старинке, имея общий список проблемных клиентов, и отсеивая их в самом начале, не допуская одобрения высшей инстанции.

Итак, для решения вышеуказанных проблем необходимо установить контроль ЦБ РФ над коммерческими банками по вопросам консультирования заемщиков.

ЦБ РФ необходимо регламентировать четкие критерии для предоставления реструктуризации.

Коммерческим банкам необходимо предусмотреть кредитные каникулы в случае, если заемщиком будет обоснованно доказанное его затруднительное финансовое положение.

Основные пути совершенствования потребительского кредитования до 2021 года:

1. Поддерживать стабильность банковского сектора и исключать любые риски возникновения кризисных ситуаций.

2. Повысить качество работы банков по аккумулированию депозитов и заемных средств населения, капитала крупных предприятий.

3. Укрепление доверия инвесторов, заемщиков и вкладчиков к российским банковским услугам.

4. Защита интересов вкладчиков банков.

5. Не использовать кредитные организации в недобросовестной и мошеннической деятельности.

Главным результатом развития российской банковской кредитной системы является ее надежность. Также важно наращивать свое активное участие в экономике России и постепенно переходить от страны с переходной экономикой к деятельности банков ведущих европейских стран.

В связи с этим к 2021 году должны быть решены следующие задачи:

1. будет обеспечено привлечение долгосрочных источников банковского финансирования. Это позволит аккумулировать 60–70 % внутренних сбережений в банковском секторе, что позволит увеличить объем кредитов в инвестициях.

2. риск потери ликвидности будет значительно снижен, что обеспечит доступность краткосрочного рефинансирования.

3. Незначительно ухудшается качество активов в результате роста емкости системы и повышения доступности банковских услуг.

Развитие потребительского кредитования во многом зависит от общих темпов экономического развития, в частности, от таких показателей, как ВВП, инфляция, валютный курс, наличная и безналичная формы расчетов, а также от изменений и дополнений в законодательство. Таким образом, в настоящее время потребительское кредитование в России не в полной мере удовлетворяет все потребности потенциальных заемщиков, и в некоторых областях необходимы изменения. Но система уже сформирована, и разрабатываются новые виды услуг.

Литература:

1. Перспективы развития банковских инноваций на рынке потребительского кредитования России: кол.монография / С. П. Сазонов, Г. В. Федотова, И. А. Езангина и др. — Курск: Университетская книга, 2018. — 369 с/

2. Гудкова, О. В. Правовое и экономическое регулирование потребительского кредитования в Российской Федерации / О. В. Гудкова, О. В. Дедова, Л. В. Ермакова; Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Брянский гос. ун-т им. акад. И. Г. Петровского». — Брянск: РИО БГУ: Новый проект, 2016. — 119 с.

3. Указ от 7 мая 2020 года N 55-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/564856332

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377e e7b78ab23c150ff69e5b4/

6. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// www.cbr.r

7. Динамика ставки рефинансирования по годам в таблице [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://refinansirovanie.org/stavkarefinansirovaniya/184-dinamika-stavki-refinansirovaniya-po-godam-v-tablice.html