В статье авторы анализируют показатели динамики и структуры рынка корпоративного кредитования в течение последних трех лет (2018 — нач. 2021 г.).
Ключевые слова : кредит, кредитование юридических лиц, корпоративное кредитование.
Объективно сложившаяся реальность современного общества, нестабильность экономической ситуации внутри страны, спад производства в связи с пандемией коронавируса, осложненная внешнеполитическая ситуация, связанная с санкциями, диктует необходимость переосмысления, анализа как теоретических, так и практических положений кредитных взаимоотношений кредитных организаций и различных субъектов кредитования (в частности, юридических лиц), что подтверждает особую актуальность данной проблемы. По состоянию на 01.01.2021 года 65,1 % активов банков приходится на кредитные операции, из них, на портфель корпоративных кредитов — 43,1 %, на портфель кредитов, выданных нефинансовым организациям — 35,8 % (Таблица 1).
Таблица 1
Сведения о структуре кредитных операций банков (до вычета РВПС) [1]
|
№ пп |
Активы |
01.01.2019 |
01.01.2020 |
01.01.2021 |
|||
|
% к активам |
% к портф. |
% к активам |
% к портф. |
% к активам |
% к портф. |
||
|
1 |
Кредиты и прочие размещенные средства |
64,7 |
- |
66,6 |
- |
65,1 |
- |
|
1.1 |
Корпоративные кредиты |
44,1 |
100,0 |
43,9 |
100,0 |
43,1 |
100,0 |
|
1.1.1 |
Нефинансовые организации |
38,2 |
86,6 |
37,4 |
85,2 |
35,8 |
83,0 |
|
1.1.2 |
Финансовые организации |
5,4 |
12,2 |
5,9 |
13,4 |
6,7 |
15,6 |
|
1.1.3 |
Индивидуальные предприниматели |
0,5 |
1,2 |
0,6 |
1,4 |
0,6 |
1,4 |
|
1.2 |
Госструктуры |
1,0 |
- |
0,9 |
- |
0,8 |
- |
|
1.3 |
Физические лица |
17,3 |
- |
19,8 |
- |
19,3 |
- |
|
Активы |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
|
|
Примечание: показатели в колонках 4, 6 и 8 показывают удельный вес в портфеле кредитов, выданных корпоративным клиентам. |
|||||||
За время своего становления и развития с конца ХХ начала ХХI века кредитный рынок России переживал годы подъема, когда темпы роста объема ссудной задолженности по юридическим лицам достигали 30–50 %, а также падение, когда объем ссудной задолженности снижался на 12–16 %.
С 2018 по 2020 гг. в целом наблюдается положительная динамика роста объема кредитного портфеля. По результатам 2020 года общий объем портфеля кредитов, выданных корпоративным клиентам, вырос на 14,8 %, портфель кредитов, выданных нефинансовым организациям — на 11,7 % и выданных индивидуальным предпринимателям — на 17,8 %, что представлено в таблице 2.
Таблица 2
Сведения о кредитных операциях банков (без вычета РВПС) [1]
|
№ пп |
активы |
01.01.2019 |
01.01.2020 |
01.01.2021 |
|||
|
млрд. руб. |
откл., % |
млрд. руб. |
откл., % |
млрд. руб. |
откл., % |
||
|
1 |
Кредиты и прочие размещенные средства |
55 788,3 |
12,0 |
59 177,9 |
6,1 |
67 595,2 |
14,2 |
|
2. |
Портфель корпоративных кредитов |
38 011,0 |
11,7 |
39 003,7 |
2,6 |
44 760,2 |
14,8 |
|
3. |
Ссудная задолженность по кредитам, выданным нефинансовым организациям, в т. ч. |
||||||
|
3.1 |
- всего |
32 902,1 |
8,9 |
33 249,6 |
1,1 |
37 149,0 |
11,7 |
|
3.2 |
- в рублях |
23 299,2 |
9,8 |
24 882,1 |
6,8 |
26 893,3 |
8,1 |
|
3.3 |
- в валюте |
9 602,9 |
7,0 |
8 367,5 |
-12,9 |
10 255,7 |
22,6 |
|
4. |
Ссудная задолженность по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям, в т. ч. |
||||||
|
4.1 |
- всего |
469,7 |
7,1 |
527,0 |
12,2 |
620,9 |
17,8 |
|
4.2 |
- в рублях |
466,5 |
7,3 |
524,6 |
12,5 |
619,1 |
18,0 |
|
4.3 |
- в валюте |
3,1 |
-16,2 |
2,4 |
-22,6 |
1,8 |
-25,0 |
|
Итого активов |
86232, 0 |
1,2 |
88796,2 |
3,0 |
103841,7 |
16,9 |
|
Результаты по объему выдач кредитов корпоративным клиентам коммерческими банками в 2020 году значительно выше аналогичных показателей за два предыдущих года.
Количество юридических лиц (нефинансовых организаций), имеющих задолженность по кредитам, на 01.01.2021 года увеличилось на 80,1 %, что в 10 раз выше процента роста на 01.01.2020 года (8,1 %) и достигло более 263 тысяч единиц, а число индивидуальных предпринимателей, имеющих ссудную задолженность за 2020 год, увеличилось более чем на 46 %.
По результатам 2020 года, самый больший удельный вес ссудной задолженности приходился на предприятия обрабатывающих производств (25,1 %), добывающих полезные ископаемые (5,8 %), сельского хозяйства (6,2 %), прочих видов деятельности, включая услуги (31,1 %). В период пандемии, падения производства ссудная задолженность по результатам на 01.01.2021 года (по сравнению с соответствующими показателями за 2019 и 2018 гг.) выросла по предприятиям, добывающим полезные ископаемые более чем на одну треть; обрабатывающих производств — почти на 15 %; химического производства — более чем на 32 %. По предприятиям торговли этот показатель снижен на 9,8 %, более чем на треть увеличены объемы кредитования предприятий прочих видов деятельности, в т. ч., занимающихся оказанием услуг.
На рынке кредитования юридических лиц лидирующие позиции занимают: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский Кредитный Банк (Таблица 3).
Таблица 3
Объем ссудной задолженности по кредитам, выданным предприятиям и организациям [2]
|
№ |
Банк |
01.01.2019 |
01.01.2020 |
01.01.2021 |
|||
|
млрд.руб. |
откл., % |
млрд.руб. |
откл., % |
млрд.руб. |
откл., % |
||
|
1 |
СберБанк |
12 420,0 |
13,4 |
12 227,9 |
−1,6 |
14 397,4 |
17,7 |
|
2 |
ВТБ |
6 978,1 |
31,4 |
6 967,9 |
−0,2 |
7 676,6 |
10,2 |
|
3 |
Газпромбанк |
3 711,7 |
8,6 |
3 849,7 |
3,7 |
4 329,2 |
12,5 |
|
4 |
Россельхозбанк |
1 733,9 |
13,1 |
1 881,9 |
8,5 |
2 288,9 |
21,6 |
|
5 |
Московский Кредитный Банк |
1 635,4 |
10,4 |
1 785,1 |
9,2 |
2 170,4 |
21,6 |
|
По системе в целом |
32 902,1 |
8,9 |
33 249,6 |
1,1 |
37 149,0 |
11,7 |
|
Хотя объемы кредитования юридических лиц последние годы и наращиваются более высокими темпами, однако в 2020 году это в большей степени связано с недостатком ресурсов у предприятий в связи с нестабильной их работой в период пандемии коронавируса. Большую роль в вопросе доступности кредитов для бизнеса в 2020 году сыграло снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 4,25 % (хотя с 22.04.2021 г. она повышена до 5,0 %), что способствовало снижению и рыночных процентных ставок за кредиты.
В первой половине 2021 года сохранялась достаточно сложная ситуация по выходу предприятий различных отраслей экономики из кризиса. Что является основной проблемой успешного развития кредитных отношений банков и нефинансовых организациями. Кроме того, в современных условиях более эффективному развитию кредитных отношений препятствуют следующие факторы:
– хотя и оживляющаяся, но пока еще отсутствующая должная деловая активность со стороны корпоративных заемщиков;
– сложное, пока еще не восстановившееся полностью финансовое положение предприятий как крупного, а в большей степени среднего, малого микро — бизнеса, предпринимателей;
– в условиях низкой платежеспособности многих предприятий, особенно среднего и малого бизнеса, повышающихся рисков самим банкам не выгодно работать в этих условиях, так как риски большие, а маржа невысокая;
– рост просроченной задолженности по кредитам;
– недостаточный спрос на кредиты со стороны качественных заемщиков;
– ограниченные возможности у банков и клиентов для участия в государственных программах льготного кредитования бизнеса [3].
Успешному развитию кредитных отношений между банками и юридическими лицами будет способствовать решение всех вышеуказанных проблем. Особая роль в успешном выходе экономики страны из кризиса в 2021 году отводится государственной кредитной поддержке бизнеса всех уровней. Правительством Российской Федерации с этой целью было продлено действие отдельных льготных программ кредитования, внесены отдельные корректировки в действующие программы.
Литература:
- https://cbr.ru/banking_ — Официальный сайт Банка России. Показатели банковского сектора Российской Федерации (интернет выпуск) № 1: 2021 год [Электронный ресурс]
- https://www.banki.ru/banks/ratings — Официальный сайт рейтингового агентства Банки ру. Финансовые рейтинги банков [Электронный ресурс]
- Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности. Аналитические материалы от 3 сентября 2020 года по результатам II Съезда Ассоциации банков России. Раздел 2. Банковский сектор России в системе мер по преодолению экономических последствий новой коронавирусной инфекции [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/
