Суть проекта
В рамках реализации настоящего бизнес-плана компания планирует строительство завода по производству огнеупорного шамотного кирпича[1], который имеет высокое содержание оксида алюминия (36,8 %), хорошую огнеупорность и химическую стойкость, что особенно важно для его использования в промышленности, в-частности, в металлургии, для изготовления печей, каминных труб и т. п.
Завод по производству огнеупорного шамотного кирпича планируется построить на земельном участке общей площадью 25 га, который находится в Северо-Казахстанской области (г. Петропавловск).
Планируемый к строительству завод имеет выгодное месторасположение (точное). Во-первых, данная территория имеет удобную логистику (подробно описать).
Во-вторых, завод будет находиться в непосредственной близости к месторождению шамотной глины (75 км), которая будет использоваться в качестве сырья для производства кирпича.
Данное месторождение в данный момент находится в собственности инициатора проекта. Компания приобрела его в 2014 году. Стоимость месторождения на тот момент — 1 200 000 долларов США.
В июле 2024 года планируется получение контракта на недропользование.
В-третьих, расстояние до железнодорожного вокзала в г. Петропавловск составляет 75 км, что также является преимуществом, так как доставка шамотного кирпича будет осуществляться с завода потребителям посредством железнодорожных путей.
Запуск завода запланирован на 2 квартал 2025 года.
Реализация огнеупорного шамотного кирпича будет осуществляться как на внутреннем рынке Казахстана, так и на рынке России. У компании в настоящее время имеются предварительные договоренности с челябинскими металлургическими заводами, а именно:
— Челябинский металлургический комбинат (ЧМК);
— Челябинский медеплавильный завод.
Необходимо отметить, что удаленность железнодорожным транспортом от Челябинска до Петропавловска составляет 494 км.
В перспективе планируется газификация района, что значительно оптимизирует затраты на производство продукции.
Цели проекта:
— строительство производственного цеха по производству огнеупорного кирпича в Северо-Казахстанской области (г. Петропавловск), не имеющего аналогов в Казахстане;
— эксплуатация завода по выпуску шамотного огнеупорного кирпича;
— выход на полную производственную мощность;
— реализация высококачественного огнеупорного кирпича потребителям на внутреннем рынке, а также на экспорт в другие страны;
— получение контракта на недропользование месторождения шамотной глины, которое находится в собственности предприятия;
— использование собственного сырья (шамотной глины) для производства шамотного огнеупорного кирпича;
— заключение долгосрочных договоров с потенциальными потребителями выпускаемой продукции;
— выход казахстанского бренда по выпуску шамотного кирпича на рынок России (импортозамещение);
— увеличение валового регионального продукта г. Кокшетау;
— поступление в бюджет г. Кокшетау налоговых и социальных отчислений.
Задачи проекта:
— удовлетворение спроса строительного рынка Казахстана в качественной продукции (огнеупорном кирпиче);
— удовлетворение спроса российских промышленных и металлургических организаций в шамотном кирпиче, который используется для строительства каминов, печей (в том числе, промышленных), каминных труб;
— сохранение существующих рабочих мест и создание новых (всего 25 рабочих мест), что позволит работникам получать стабильный доход.
Предпосылки исследуемой проблематики
Предпосылками для организации производства огнеупорного кирпича в Северо-Казахстанской области стали 3 фактора:
1. Отсутствие конкуренции
В Казахстане нет заводов по производству шамотного огнеупорного кирпича. На рынке в настоящее время функционируют только предприятия — дистрибьюторы зарубежных компаний, которые реализуют их продукцию на отечественном рынке.
Таким образом, при существующем спросе в Казахстане полностью отсутствует предложение от отечественных компаний[2].
2. Основной рынок сбыта — Казахстан
Число металлургических предприятий в Казахстане неуклонно растет, и существующих мощностей не хватает для удовлетворения спроса на огнеупорный кирпич.
Так, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК [1], по итогам 2022 года металлургическое производство показало рост (1,1 %), в денежном выражении показатель вырос на 14,7 %, до 9 трлн. тенге.
Данная тенденция продолжается в течение последних пяти лет, и, по прогнозам экспертов, будет продолжаться и в последующие годы.
3. Дополнительный рынок сбыта — РФ
В России в настоящее время только 5 заводов занимаются выпуском данного вида кирпича, тогда как обычный строительный кирпич выпускают порядка 350 предприятий.
Как видно, разница огромная. Отсюда следует, что пяти заводов недостаточно для удовлетворения спроса потребителей.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы дают основание предполагать, что спрос на кирпич будет постоянным, а компания-инициатор настоящего проекта не будет испытывать серьезных проблем с потребителями своей продукции.
Краткое описание инициатора проекта
Наименование компании-инициатора проекта — ТОО «Консул».
ТОО «Консул» является строительной компанией, основным видом деятельности которой является строительно-монтажные работы, а также монтаж, ремонт подъемных сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см и температурой теплоносителя выше 115*С, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см.
Экономическое обоснование
Инвестиции проекта
В настоящий момент уже освоено 222 млн. тенге, в том числе:
— Приобретение месторождения — 222 млн. тенге.
Необходимо освоить в рамках реализации настоящего проекта 150 млн. тенге, в том числе:
— Строительство производственного здания — 86 млн. тенге;
— Приобретение оборудования — 64 млн. тенге.
Источники финансирования
Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств.
С целью прогноза экономических выгод и затрат была разработана финансовая модель.
В результате разработки финансовой модели были спрогнозированы следующие ключевые производственные, финансовые показатели, а также показатели эффективности проекта.
Таблица 1
Программа производства по годам проекта
|
Производственная программа |
Ед. изм |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Загрузка |
% |
75 % |
85 % |
90 % |
100 % |
100 % |
|
Огнеупорный кирпич |
тыс. шт |
384 |
580 |
614 |
683 |
683 |
|
в месяц |
тыс. шт |
43 |
48 |
51 |
57 |
57 |
|
в день |
тыс. шт |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Производственная программа |
Ед. изм |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
Загрузка |
% |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
Огнеупорный кирпич |
тыс. шт |
683 |
683 |
683 |
683 |
683 |
683 |
|
в месяц |
тыс. шт |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
в день |
тыс. шт |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Загрузка в первый год деятельности предприятия составляет 75 % с последующим увеличением до 100 % в 2028 году.
Таблица 2
Финансовые показатели проекта
|
Финансовые показатели |
Ед. изм |
22025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Выручка от реализации |
млн. тг |
275 |
438 |
488 |
543 |
543 |
543 |
|
Валовая прибыль |
млн. тг |
123 |
197 |
219 |
243 |
243 |
243 |
|
Чистая прибыль |
млн. тг |
38 |
76 |
93 |
113 |
112 |
112 |
|
Рентабельность продаж |
% |
45 % |
45 % |
45 % |
45 % |
45 % |
45 % |
|
Чистая рентабельность |
% |
14 % |
17 % |
19 % |
21 % |
21 % |
21 % |
|
Чистый денежный поток к распределению |
млн. тг |
57 |
105 |
104 |
120 |
119 |
119 |
|
в месяц |
млн. тг |
6 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
|
Финансовые показатели |
Ед. изм |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
Выручка от реализации |
млн. тг |
543 |
543 |
543 |
543 |
543 |
|
Валовая прибыль |
млн. тг |
243 |
243 |
243 |
243 |
243 |
|
Чистая прибыль |
млн. тг |
112 |
111 |
111 |
111 |
110 |
|
Рентабельность продаж |
% |
45 % |
45 % |
45 % |
45 % |
45 % |
|
Чистая рентабельность |
% |
21 % |
21 % |
20 % |
20 % |
20 % |
|
Чистый денежный поток к распределению |
млн. тг |
119 |
118 |
118 |
117 |
117 |
|
в месяц |
млн. тг |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Проект отличается относительно низкой себестоимостью и высокой рентабельностью.
Выручка предприятия повышается соразмерно росту загрузки программы производства.
Рентабельность продаж составляет 45 %.
Таблица 3
Показатели эффективности проект
|
Показатели эффективности проекта (11 лет) |
2035 год |
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
21 % |
|
Чистая текущая стоимость (NPV), млн. тг |
236 |
|
Индекс окупаемости инвестиций (PI) |
1,72 |
|
Окупаемость проекта (простая), лет |
3,6 |
|
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет |
4,8 |
Рассчитанная величина IRR показывает, что внутренний коэффициент окупаемости равняется 21 %, а это превышает 10,25 % (уровень инфляции). Соответственно, проект имеет все возможности быть успешно реализованным.
Показатель NPV указывает, что проект обеспечивает требуемую доходность вложений и дополнительную прибыль в размере 236 млн. тенге.
Показатель PI выше 1, отсюда следует, что вложение средств в этот проект увеличит их стоимость в 1,72 раза.
Окупаемость проекта (простая) составляет 3,6 лет, с учетом инфляции — 4,8 лет.
Таблица 4
Показатели безубыточности проекта, млн. тенге
|
Период |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
Доход от реализации услуг |
438 |
488 |
543 |
543 |
543 |
543 |
543 |
543 |
543 |
543 |
|
Балансовая прибыль |
95 |
117 |
141 |
140 |
140 |
140 |
139 |
139 |
138 |
138 |
|
Полная себестоимость услуг |
343 |
371 |
402 |
402 |
403 |
403 |
403 |
404 |
404 |
405 |
|
Постоянные издержки |
102 |
102 |
103 |
103 |
103 |
104 |
104 |
105 |
105 |
106 |
|
Переменные издержки |
242 |
269 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
|
Сумма предельного дохода |
197 |
219 |
243 |
243 |
243 |
243 |
243 |
243 |
243 |
243 |
|
Доля предельного дохода в выручке |
0,449 |
0,449 |
0,449 |
0,449 |
0,449 |
0,449 |
0,449 |
0,449 |
0,449 |
0,449 |
|
Предел безубыточности |
227 |
228 |
229 |
230 |
230 |
231 |
232 |
233 |
235 |
236 |
|
Запас финансовой устойчивости предпри ятия (%) |
48 % |
53 % |
58 % |
58 % |
58 % |
57 % |
57 % |
57 % |
57 % |
57 % |
|
Безубыточность |
52 % |
47 % |
42 % |
42 % |
42 % |
43 % |
43 % |
43 % |
43 % |
43 % |
Таким образом, точкой безубыточности для предприятия является объем реализации в 227 млн. тенге в год (2024 год).
Вывод:
На основе информации, изложенной в настоящем документе, считаем, что проект строительства завода по производству огнеупорного кирпича в Северо-Казахстанской области является социально ориентированным, экологически безопасным и экономически выгодным, как с коммерческой точки зрения, так и с бюджетной.
[1] Шамотные кирпичи (Fireclay Brick): Шамотные огнеупорные кирпичи состоят в основном из шамотной глины и применяются в высокотемпературных печах для обработки металлов.
[2] На рынке в настоящее время действует крупное предприятие — Завод «Казогнеупор», однако он не выпускает шамотный кирпич. В ассортименте его продукции имеются лишь огнеупорные материалы (порошок огнеупорной глины).
