В статье рассматривается динамика рынка минеральных удобрений в Российской Федерации.
Ключевые слова: логистика, Россия, экономика, перевозки, минеральные удобрения.
В последние десять лет производство минеральных удобрений в РФ неизменно росло и в 2023 году достигло 26 млн. тонн в действующем веществе (д.в.). Темпы роста по сравнению с другими отраслями промышленности являются достаточно высокими, CAGR с 2015 по 2017 гг. составил 5,3 %. В 2018 г. прирост объемов производства снизился до 1,5 %, в связи с неблагоприятным результатом калийного сегмента.
В 2019 году произошло значительное увеличение объемов производства за счет расширения производственных мощностей. Так, например, для прироста показателей по карбамиду и КАС в конце 2018 г. был введен новый агрегат арбамида и наращено производства азотной кислоты Группой «Акрон».
Одним из направлений развития промышленности минеральных удобрений было увеличение ассортимента продукции. Истощение почв вызвало рост спроса на удобрения, в состав которых входят вторичные питательные вещества, такие как сера, кальций, магний и удобрения с содержанием микроэлементов. Особо актуальны стали жидкие удобрение (например, КАС), так как они способны равномерно распределяться в слоях почвы, что особо важно в засушливых районах. Стоит добавить, что в России распространяется производство тукосмесей, однако объём их потребления отечественными аграриями невысок в связи с малой мощностью тукосмесительных установок. Нынешние рыночные игроки, которые располагают своими тукосмесительными установками это «ФосАгро-Регион», «ЕвроХим», группа компаний «Акрон» и частные компании.
Внутренний рынок удобрений характеризуется низким уровнем потребления. Около 30 % производимой продукции поставляется отечественным потребителям, при этом около половины внутреннего спроса обеспечивает промышленность. Но стоит отметить положительную динамику спроса и рост объёма потребления минеральных удобрений в России за последние годы. Таким образом, по данным РАПУ в 2018 году потребление удобрений российскими сельхозпроизводителями достигло рекордного значения за последние 25 лет -3,4 млн тонн в д. в., это на 9 % больше чем в 2017 году, и на 50 % больше чем в 2008. В 2019 году также наблюдался рост спроса из-за высокой стоимости сельскохозяйственной продукции, благодаря чему потребление удобрений на внутреннем рынке увеличилось до 2,2 млн тонн в д. в., то есть на 18,2 %. Причинами достижения таких значений так же является улучшение финансового состояния аграриев в условиях благоприятной экономикой сельскохозяйственной продукции и государственному плану помощи аграриям. Помимо этого, на рост поставок на российский рынок повлияло сокращение объёмов экспорта в Индию, Китай и Бразилию.
Рост потребления удобрений сельским хозяйством РФ лучше всего показывают данные об объеме минеральных удобрений на гектар посева, которые в конце 2018 года составили 56 кг/га. За пять лет использование минеральных удобрений на гектар посева увеличилось на 40 %. Удобряемая площадь с 2012 г. по 2023 г. увеличилась с 49 % до 69 % от общей площади посева. Такой рост объясняется увеличением посевных площадей, который за указанное время расширился на 3,7 млн га.
В 2020 г. Россия пострадала от кризиса из-за коронавирусной инфекции, но рынок минеральных удобрений продемонстрировал высокую устойчивость и положительную динамику, несмотря на ограничения нестабильный валютный курс. По анализам Ассоциации производителей минеральных удобрений за первый триместр 2020 г. землевладельцам было доставлено 1,2 млн тонн д. в. Однако, целью 2020 г. стало сохранение объёмов экспорта хотя бы на уровне 2019 г. В первые месяцы логистика экспорта осуществлялась с задержками, а снижение продаж обуславливается периодом малого сезонного спроса с мая по июль.
В 2021 г. российский АПК увеличил поставки минеральных удобрений отечественного производства до 4,7 млн тонн д. в. Включая запасы, общий объем закупок увеличился до 5 млн тонн. Так, план закупок минеральных удобрений на 2021 был перевыполнен почти на 20 %.
Хоть и Россия входит в рейтинг десяти стран потребителей минеральных удобрений, но наши результаты далеки от уровня ведущих стран. Это объясняется недостаточным количеством прогрессивных технологий и низкой доходностью сельхозпроизводителей. Минсельхоз прогнозирует увеличение потребности российских аграриев в минеральных удобрениях до 8 млн тонн к 2024 г., то есть в 2,16 раз больше нынешних показателей. На данный момент спрос составляет 3,7 млн тонн. Для достижения таких показателей фирмам необходимо повысить инвестиционную активность.
Среди основных инвестиционных проектов, которые успешно были осуществлены, можно подчеркнуть компанию EuroChem Group AG, которая ввела в эксплуатацию завод по производству аммиака. Суммарный объем инвестиций в эту разработку составил 1 млрд долларов. Другим примером может являться ПГ «Фосфорит», который усовершенствовал и увеличили производство серной кислоты, фосфорной кислоты и минеральных удобрений на 30 %. АО «Воскресенские Минеральные Удобрения» реализовало проект по созданию автоматизированного комплекса, способного производить до 18 тыс. тонн сложных минеральных удобрений ежегодно.
Если говорить об импорте, то размер закупки удобрений за границей невелик относительно объёма внутреннего рынка- примерно 300 тыс. тонн. в физическом весе. По данным 2018 г. больше всего ввезено в страну было хлорида калия- около 160 тыс. тонн в физическом весе. Но больше всего это вещество использовалось в других сферах, например в химической, пищевой, промышленной деятельности и медицине. Так же по данным за 2018 г. было ввезено 60 тыс. тонн в физическом весе азотных удобрений, в большей мере предназначенных для химических реагентов и реактивов, которые используются для очистки выхлопных газов. Потому большую роль в росте внешних поставок сыграл импорт удобрений, которые не применялись в аграрной сфере. Небольшой объём ввоза сложных удобрений в размере 70 тыс. тонн в физическом весе так же необходим, так как большая доля импорта приходится на удобрения в мелкой упаковке. Заграничные удобрения применяют как для агарного производства, так и для домашних растений. В России розничная торговля не сильно развита, поэтому ниши для декоративных и садовых растений занимают зарубежные поставщики многокомпонентных удобрений.
Экспортное направление отечественных производителей зависит от ограничений внутреннего рынка. Более 70 % минеральных удобрений, выпускаемых в России, поставляются на внешние рынки. В 2015 году размер экспорта азотных удобрений уменьшился в связи с отрицательным воздействием новых мощностей и увеличением числа китайских компаний. Но вскоре из за конфигурации конкурентной среды обстановка улучшилась. В последнее время наблюдается рост отгрузки азотных и смешанных удобрений на мировой рынок, однако поставка калийных удобрений снизилась. Это объясняется спадом продаж «Уралкалия» на долгосрочных контрактах Китая и Индии из-за низких цен. «ЕвроХим» начал экспорт продукции, но это пока не принесло ожидаемых результатов, так как поставка осуществлялась в малых объёмах.
Хорошим знаком считается увеличение числа отправок комплексных NPK удобрений, реализуемых с премией к цене простых продуктов. В 2017 г. поставки за границу выросли на 28 % (до 5,8 млн. т. в физическом весе), а в 2018- на 2 % по сравнению с предыдущим годом. Помимо этого увеличились перевозки на экспорта КАС, аммиачной селитры и карбамида.
Перечень постоянных клиентов остается неизменным, несмотря на то, что отечественные изготовители работают над диверсификацией поставок и стараются нарастить географию экспорта. Наряду с этим Россия увеличила объёмы отгрузок относительно других стран за последние несколько лет. Бразилия наращивала закупки фосфорных и сложных удобрений, а США- азотных и калийных. К тому же увеличился экспорт минеральных удобрений в европейские страны, однако стоит уточнить, что объём поставки отправлялся в третьи страны через финские и эстонские терминалы.
В то же время, политика санкций западных стран позволит сконцентрировать сбыт минеральных удобрений на внутренний рынок в 2024,
Литература:
- АгроXXI. Россия — крупнейший и единственный экспортер всех трех видов минеральных удобрений. (Электронный ресурс). URL: https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/rossija-krupneishii-i-edinstvennyi-yeksporter-vseh-treh-vidov-mineralnyh-udobrenii.html (дата обращения: 10.01.2024)
- Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Рынок удобрений. (Электронный ресурс). URL: https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/26/1524652323/Рынок %20минеральных %20удобрений-2019.pdf (дата обращения: 10.01.2024)
- EY. Обзор отрасли грузоперевозок в России 2020 год. (Электронный ресурс). URL: https://ru.investinrussia.com/data/file/ey-russia-transportation-services-2020.pdf (дата обращения: 10.01.2024)
- Удобрения. Мировой рынок минеральных удобрений. (Электронный ресурс). URL: https://mf.uz/media/file/Institut_nalog_issled/ issled/udobreniy.pdf (дата обращения: 10.01.2024)
- РБК. Улучшаем землю: как Россия конкурирует на мировом Рынке удобрений. (Электронный ресурс). URL: https://plus.rbc.ru/specials/ page1787220.html (дата обращения: 10.01.2024)
