В статье рассматривается деятельность иностранных транснациональных компаний на территории РФ, регулирование их деятельности на территории РФ, а также, перспективы их развития в России.
Ключевые слова: ТНК, деятельность ТНК, развитие ТНК, иностранные ТНК.
Изучение роли современных транснациональных компаний (корпораций, ТНК) в мировой экономике представляет на сегодняшний день особую актуальность в свете множества причин. Одной из таких причин можно считать все ускоряющиеся процессы консолидации капитала у крупных игроков рынка, другой — ужесточение конкуренции и повышение входных барьеров в большинстве отраслей, третьей — использование согласованных и несогласованных ценовых границ на большинстве рынков компаниями лидерами рынка для повышения своей прибыльности. Все эти и множество других следствий относятся к развитию рынка крупных компаний, деятельность которых имеет трансграничный характер. На сегодняшний день в процессе своего развития, крупнейшие ТНК оказывают, если не определяющее, то во всяком случае значительное воздействие на мировой рынок, однако данное воздействие столь комплексно, что требует дополнительно изучения для однозначного установления той роли, что ТНК играют в мировой экономике.
Следуя логике ряда экономистов, тенденция к усилению роли ТНК в мировой экономике является не чем иным как развивающейся в контексте глобализационных процессов в мировой экономике консолидации отраслей хозяйства и тем самым представляет вполне характерную для рынка ситуацию. Другие же экономисты, учитывая те негативные воздействия, которые оказываются на рынки развитием монопольных и олигопольных отраслей, выражают сомнения относительно дальнейшей государственной и международной нерегулируемости рынка. Таким образом, актуальность изучения рынка ТНК вызвана с одной стороны — неоднозначной трактовкой их роли в мировой экономике, а с другой — активизацией данных процессов.
Рассмотрение особенностей функционирования и развития иностранных ТНК в РФ логично предполагает ответ на вопрос о степени соответствия социально-экономических характеристик российской экономики потребностям и целям ТНК. Исследователи отмечают, что наиболее благоприятной средой для функционирования ТНК является среда, способствующая реализации их особенностей, а т. к. РФ заинтересована в развитии международного бизнеса, в том числе в привлечении на свою территорию ТНК, рассмотрим, какие особенности участия ТНК в современной российской экономике сформированы в настоящий момент.
Масштаб территории РФ, а также богатая сырьевая база позволяют сделать предположение о привлекательности географических условий. В то же время, следует отметить, что ТНК предпочитают инвестировать средства в центральные или западные районы России. Частично это обуславливает воздействие влияния ТНК на российскую экономику в качестве одного из факторов усиления дифференциации экономического развития различных территорий РФ. Дело здесь не только в неравномерном региональном распределении иностранного капитала на территории России, но и в том, что при воздействии прочих предпосылок к региональной дифференциации (особая практика межбюджетных отношений, более высокая инвестиционная привлекательность центральных и западных территорий и т. п.) в РФ, особенности деятельности ТНК данную дифференциацию лишь усиливают.
Причиной различной заинтересованности ТНК в определенных территориях РФ можно считать так называемую инфраструктурную готовность, под которой мы понимаем наличие необходимых коммуникаций для вновь создаваемых предприятий. Логично предположить, что в более экономически и социально развитой западной части РФ коммуникационная готовность существенно выше, чем в других территориях. Именно поэтому, приходя на российский рынок, иностранные ТНК ориентируются прежде всего на районы центральной и западной России. Стоит отметить также, что вне данного правила действуют ТНК, осуществляющие сырьевой бизнес, которые закономерно тяготеют к местам размещения энергоресурсов и для которых особенности социально-экономического состояния территорий, на которых эти ресурсы размещаются не столь критичны.
Наличие квалифицированных и относительно дешевых трудовых ресурсов, а также достаточно емкий рынок свидетельствуют о привлекательности экономических условий. Зарубежные инвесторы также отмечают, что их внимание привлекают земля, недвижимость, логистика, которые значительно дешевле европейских. В то же время сложившийся в России уровень инфляции является основанием для установления высоких ставок доходности на инвестиции транснациональных корпораций.
Также можно говорить о наличии определенных организационно правовых условий, о чем можно, прежде всего, судить по уровню правового регулирования прямых иностранных инвестиций, осуществляемых ТНК в РФ, поскольку именно эта форма капиталовложений характерна для подобных компаний. Конечно, протекционистская политика правительства РФ не позволяет ТНК развиваться агрессивно в некоторых отраслях (к примеру, в машиностроении), однако на сегодняшний день можно утверждать о наличии, как минимум, правовой базы деятельности ТНК в РФ, которая подробнее будет рассмотрена нами во втором параграфе данного раздела.
ТНК в России имеют относительно низкий уровень развития организационных условий функционирования, о чем можно судить по уровню профессионально-квалификационной подготовки руководителей, способных ориентироваться в новых условиях. Причиной тому является изолированность российской экономики в течении длительного времени от западного опыта в области менеджмента, что в результате привело к не совсем актуальной требованиям рынка системе подготовки руководящих кадров. То же можно сказать и о не всегда эффективном механизме государственного регулирования иностранных инвестиций.
В целом сложившиеся в России условия функционирования ТНК можно рассматривать как достаточно привлекательные, но при этом сопровождающиеся рядом проблем, к числу которых можно отнести:
- отсутствие четкого законодательного и нормативного регулирования по многим вопросам налогового и таможенного законодательства;
- неоправданно высокий уровень затрат времени и усилий иностранных инвесторов на открытие предприятий в РФ;
- неспособность российского менеджмента работать в новых, быстро меняющихся условиях, использовать современные информационные и коммуникационные технологии;
- отсутствие целостного организационно-правового механизма, регламентирующего создание и функционирование ТНК на российском рынке;
- частичная конвертируемость национальной денежной единицы;
- довольно высокий уровень инфляции;
- низкая инвестиционная привлекательность.
Характеристика условий функционирования ТНК в России
Большинство ТНК начали освоение российского рынка с создания условий для сбыта своей продукции, за счет инвестиций в дистрибьюторские сети, систем послепродажного обслуживания, рекламных кампаний и т. п. Однако некоторые ТНК, пройдя этот путь в ускоренном варианте, начали создавать в сотрудничестве с российскими партнерами совместные предприятия для разработки проектной документации, производства промышленных образцов, в том числе и по товарам серийного выпуска. Появился ряд предприятий со 100 %-ным иностранным контролем, которые в отраслевом аспекте несколько менее диверсифицированы, чем первая сотня в целом, но охватывают наиболее репрезентативные для этого передового отряда отрасли (кроме нефтепереработки). ТНК представлены в четырнадцати отраслях, наиболее заметны они в электронной и электротехнической промышленности, автомобилестроении, нефтедобыче, химии, пищевой и пищевкусовой промышленности, фармацевтике, торговле и прочих услугах и т. д. По прямым инвестициям в российскую экономику американский капитал занимает первое место, и американские ТНК представлены в 11 из этих 14 отраслей. Особенно значительно они представлены в электронной и электротехнической промышленности. Японские ТНК наиболее заметно проявили себя в электронике и электротехнической промышленности, а также в сфере торговых и прочих услуг.
Больше всего ТНК в двух взаимосвязанных отраслях — электронной и электротехнической. Это ТНК со штаб-квартирами в восьми странах базирования — всемирно известные IBM, General Electric, ITT, AT amp;T, Hewlett-Packard, Digital Equipment, GTE, Motorola (США), Sony, NEC, Sharp Corp (Япония), Alcatel, Alstom, Thomson (Франция), ABB-Asea Brown Bovery Ltd (Швейцария — Швеция), Elec-trolux (Швеция), Philips Electronics (Нидерланды), Siemens (Германия), Cable and Wireless (Великобритания).
Первым направлением, которое вызвало интерес со стороны этих ТНК в России, оказалось налаживание сбыта, а затем сборки так называемого отверточного производства электронной вычислительной техники. Но за относительно короткий период времени активность ТНК на этом перспективном российском рынке заметно ослабла в результате конкуренции южнокорейских и российских поставщиков.
Ряд крупнейших ТНК охотно идет на развитие сотрудничества с российскими компаниями по программному обеспечению. Обширный российский рынок телекоммуникаций пока мало привлекателен для крупнейших компаний этого вида бизнеса. Так, наиболее известная в России сотовая сеть «Би-Лайн» создавалась при участии малоизвестной семейной американской фирмы «F. G. I. Wireless». Специалисты предсказывают, что инвестиционный бизнес на российском рынке связи претерпит в обозримом будущем большие изменения: обновится как список участников, так и виды деятельности, в которые будут вкладываться иностранные капиталы. Этот сегмент российского рынка признается иностранными инвесторами как достаточно выгодный.
Регулирование деятельности иностранных ТНК в РФ можно описать множеством аспектов текущей нормативно-правовой базы таких сфер как таможенное, налоговое, инвестиционное регулирование, а также антимонопольное законодательство и регулирование на уровне государства сделок в сфере слияний и поглощений. Наибольшее же значение имеет система нормативно-правовых актов в вопросе инвестиционного регулирования, а в частности — регулирование иностранных инвестиций (ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»). Также в правовом поле РФ присутствует ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», который имеет достаточно узкое применение и не может рассматриваться нами как широко регулирующий вопросы деятельности ТНК на территории РФ закон.
Для регулирования деятельности ТНК в РФ используются также двусторонние инвестиционные соглашения, направленные на поощрение прямых иностранных инвестиций путем установления правил, улучшающих инвестиционный климат и тем самым формирующих условия для привлечения иностранных ТНК.
На субрегиональном уровне в РФ принята Конвенция о транснациональных корпорациях, относящаяся к группе международных соглашений.
Оценка индекса экономической свободы показывает, что большинство экспертов не считает российскую экономическую систему благоприятствующей экономическим субъектам (собственникам капитала), что позволяет утверждать общий низкий уровень заинтересованности в национальной экономике как локальных так и иностранных инвесторов.
Рис. 1. Индекс экономической свободы РФ, США, Японии, 2000–2013 гг.
Сравнение данного показателя Российской Федерации с США и Японией (как странами, развитие ТНК в которых наиболее динамично) за ряд лет показывает любопытную динамику — в развитых в экономическом смысле странах наблюдается тенденция к сокращению показателя (скорее всего, она является ответом правительств государств на кризисное состояние экономики, вынудившее использовать более жесткие методы регулирования реального и финансового секторов национальных экономик). В то же время разрыв в значении показателя между РФ и сравниваемыми странами столь значителен, а отнесение РФ к группе стран в с основном не свободной экономикой, не позволяют рассматривать данное направление сравнения как подтверждающее конкурентоспособность РФ.
Логично предположить, что РФ как не обладающая значительным потенциалом конкурентоспособности подвергается определенным угрозам и рискам в процессе все большего вовлечения в процессы интеграции. К числу таких угроз и рисков стоит относить: снижение суверенитета страны в отношении ряда направлений политики (внешнеэкономическая, промышленная); усугубление продовольственной зависимости РФ от стран — основных торговых партнеров с одной стороны, а с другой — зависимое положение доходной части бюджета страны от неконтролируемого Россией спроса на ее энергоресурсы; риск поглощения российских финансовых институтов иностранными участниками; продолжение оттока капитала из страны; вмешательство интегрированных группировок стран в энергополитический суверенитет страны; снижение объема прямых инвестиций, отток капитала и высококвалифицированных трудовых ресурсов способны существенно замедлить (или вовсе — сделать невозможной) модернизацию промышленного сектора экономики РФ [1, с. 332]; риск сохранения темпов фрагментации и регионализации страны.
При этом, необходимо учитывать, что перспективы развития ТНК в РФ должны быть рассмотрены с двух позиций: во-первых, с позиции потенциальных угроз и выгод для российской экономики; во-вторых, с позиции потенциальных выгод для самих ТНК. Компромиссным же вариантом здесь будет являться управляемый процесс интеграции РФ в мировой рынок, позволяющий получать позитивные эффекты от активности на рынке иностранных ТНК и нивелировать эффекты отрицательные.
С целью привлечения ПИИ транснациональных корпораций в Россию необходимо сконцентрировать внимание на улучшении именно инвестиционных характеристик российской экономики, а не предоставлять более значительные налоговые и иные льготы потенциальным инвесторам.
Для координации деятельности ТНК [2] для достижения целей активизации инвестиционного процесса и направления инвестиций в нужные для государства отрасли и регионы необходимо, чтобы компании могли оценить возможности реализации своих первоочередных целей. В связи с этим, представляется необходимым построение стратегии государства для привлечения прямых инвестиций ТНК, которые повлекут за собой благотворное влияние на национальную экономику.
Необходимо не только регулировать внутренние условия в стране, но и создавать и поддерживать имидж России за рубежом как правового государства, обеспечивающего все необходимые свободы, но не допускающего вмешательства в свои внутренние дела. Для соблюдения предложенного порядка, необходимо создание специализированного инфраструктурного подразделения, которое будет координировать и согласовывать деятельность ТНК в России [3], а также активный международный маркетинг и совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности не только ТНК, но и всего рынка в целом (т. к. ТНК не действуют на каком-то особом, изолированном, внутреннем национальном рынке, но вовлекаются в хозяйственные и иные отношения с прочими участниками бизнеса.
Вопреки выдвинутым тезисам о том, что согласно основным тенденциям изменения мирового рынка лидируют в нем не наукоемкие производства, а предприятия добывающих и перерабатывающих отраслей. Тезис о том, что сфера услуг, как и наукоемкие производства, также должна лидировать на мировом рынке, подтвержден примером компании Wal-Mart Stores, являющейся на сегодняшний день одной из крупнейших товарораспределительных международных сетей, однако, помимо данной компании ни одного предприятия сферы торговли в рейтинге компаний не присутствует.
Указанная высокая роль компаний нефтегазового сектора в мировой экономике показывает, что изучение особенностей деятельности компаний данной отрасли и, в частности, особенностей конкуренции компаний в рамках данной отрасли, представляет особый интерес. В действительности, более 2/3 компаний — лидеров рынка осуществляют свою деятельность в сфере нефтегазовой промышленности, при этом они не являются ни лидерами рынка высокотехнологичной продукции, ни лидерами рынка услуг (в т. ч. финансовых). Потому рассмотрение особенностей развития отрасли, оценка ее природы и состава, основных игроков и реальных направлений осуществления конкурентной борьбы будет играть особую роль в данном исследовании.
Отмечается, что ряд особенностей деятельности ТНК, в частности — монопольное положение на рынках, полученное путем расширения рынков сбыта, активного использования процессов слияний и поглощений, а также посредством интернационализации бизнеса, ведет к образованию негативных форм воздействия ТНК на рынки стран. Осознавая потенциальные риски дальнейшего расширения ТНК, ряд государств использует для ограничения их роста антимонопольное законодательство, которое в настоящий момент является одним из сдерживающих факторов роста рынка ТНК.
Оцененные с помощью актуальных тенденций развития компаний, перспективы развития ТНК весьма позитивны и, скорее всего, будут заключаться в дальнейшей концентрации бизнеса у крупных игроков, консолидации ведущих отраслей мирового рынка и ускорении темпов интернационализации бизнеса.
Литература:
1. Кузнецова С. Ю. Формирование стратегических альянсов компаний в условиях интенсификации развития реального сектора экономики // Проблемы современной экономики, 2011- 332 стр.
2. Основные преимущества и недостатки деятельности ТНК для принимающей страны // Конкурентоспособность территорий. Материалы XV Всероссийского форума молодых ученых с международным участием в рамках III Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций «ПУТЬ НАВСТРЕЧУ». — 2012.
3. Целищева А. В. Основные преимущества и недостатки деятельности ТНК для принимающей страны
4. Khanna T. Future of Business Group // The Academy of management Journal.2010. — 290 с.
5. Ruback R. S. An Overview of Takeover Defences // Working Paper. — 2010. C. 290–310.
6. Официальный сайт Агентства Fortune — http://money.cnn.com 2011г.
