Анализ состояния и тенденций развития банковской сферы Калининградской области

В статье приведен анализ состояния банковской системы Калининградской области. Проведено сравнение показателей деятельности региональных банков и филиалов. Рассмотрены показатели кредитования и привлечения средств всех банков, работающих на территории региона.

Ключевые слова:банки, банковская система, Калининградская область.

Банковская система является важной частью современной экономики, её деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Таким образом, стабильная банковская система - важное условие эффективного функционирования всей рыночной экономики.

На 1 марта 2015 года в Калининградской области действует 22 филиала кредитных организаций, головные офисы которых расположены за пределами региона, один региональный банк, один филиал регионального банка, и 41 банк, имеющий организационно-правовую форму, отличную от филиала (операционный офис).

Таблица 1

Количество действующих кредитных организаций и филиалов

Из таблицы видно, что количество банков в Калининградской области, как региональных, так и филиалов, постоянно сокращается. С 2009 года количество региональных банков сократилось в 7 раз, на 6 банков, а филиалов в 1,56 раза, на 13. Каждый год ликвидируются или отзываются лицензии у двух-трех российских банков, имеющих филиалы в Калининградской области.

Среди 27 банков, когда-либо зарегистрированных в Калининградской области, в настоящее время функционирует один - КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), имеющий филиал в г. Советск. Кроме того, банк имеет филиал за пределами региона: в г. Москва.

ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", другой известный региональный банк, был ликвидирован 31.12.2014 г. в связи с покупкой банком «Банк Санкт-Петербург». До конца 2015 года действует переходный период, в течение которого на территории Калининградской области функционирует два филиала банка "Банк Санкт-Петербург": "Калининградский" и "Европейский". По его истечении два этих филиала будут преобразованы в один - "Европейский", следовательно в Калининградской области станет ещё на одну кредитную организацию меньше.

Рассмотрим информацию о количестве банков в целом по Российской Федерации.

Таблица 2

Количество действующих и ликвидированных банков в России

Количество действующих банков сокращается, как и в Калининградской области: с 2008 года по 1 марта 2015 года на 285 банков, в среднем на 5 % в год. Наибольшее уменьшение количества банков произошло в 2009 гг.: лицензии были отозваны у 45 банков. 2014 год лидирует по другому показателю - у 76 банков аннулировали лицензию, но не исключили из Книги государственной регистрации кредитных организаций. Положительную динамику, несмотря на общее сокращение банков-участников системы обязательного страхования вкладов, демонстрирует структурный показатель: доля банков, включенных в реестр страхования вкладов, от общего количества банков, в 2014-2015 гг. составляет уже более 89 % против 84-85 % в 2008-2009 гг.

Перейдем к показателям деятельности региональных банков и филиалов:

Таблица 3

Сравнение показателей по региональным банкам и филиалам за первую половину 2014 г.

Сравним данные по кредитам и депозитам региональных банков и филиалов за первую половину 2014 г., когда действовали два зарегистрированных в регионе банка «Энерготрансбанк» и «Европейский». Количество филиалов превышало количество  региональных банков в 11 раз, но объем  средств организаций в двух региональных банках был  всего в 3 раза меньше, чем в 21 филиале российских банков, что свидетельствовало о доверии организаций региональным структурам и наличию наиболее комфортных условий. Обратная же ситуация была с физическими лицами: сумма их вкладов в региональных банках в 16 раз, а объем полученных кредитов в 12,3 раза меньше, чем в филиалах. На это могли влиять факторы, такие как: приверженность к банкам, контролируемым государством, боязнь отзыва лицензии и менее привлекательные предложения. 

Таблица 4

Количество структурных подразделений кредитных организаций Калининградской области

На 1.01.2015 г. в расчете на миллион жителей в Калининградской области находится 267 офисов банковских учреждений, для сравнения: в Ленинградской области – 238, городе Санкт-Петербурге – 273, Московской области – 277, Москве – 328, Смоленской области – 234, Псковской – 275, в целом по России – 284. Таким образом в Калининградской области обеспеченность жителей банковскими офисами меньше, чем в среднем по стране на 6,4 %, что может характеризовать среднюю доступность банковских услуг для населения.

Обратная картина наблюдается с обеспеченностью населения устройствами, расположенными на территории области и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт (Таблица 5). Данные представлены на 1.01.2015 г. По сравнению с 2013 годом количество банкоматов и платежных терминалов в Калининградской области уменьшилось с 2483 до 1929 штук, то есть на 22,3%, а в целом по стране уменьшилось всего на 4 %. В Калининградской области очень высока обеспеченность населения банкоматами и платежными терминалами: на 1000 жителей приходится 2 банкомата и терминала, когда по РФ этот показатель на 26 % меньше – 1,57 банкомата на 1 тыс. жителей. На 34 % выше и уровень обеспеченности электронными платежными терминалами, установленными в организациях торговли и услуг.

Таблица 5

Количество устройств, предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт на 1.10.2014.

Одной из проблем, с которой сталкивается исследователь банковского сектора региона России, в том числе Калининградской области, является система формирования статистики Центробанком и самими кредитными организациями. Как было указано в начале статьи, в Калининградской области действует 22 филиала российских банков, 1 региональный банк и его 1 филиал, и 41 банк, не имеющий специальной структуры для работы в области. Во всей статистике Центробанка для региона отображены только филиалы и зарегистрированные офисы, а деятельность 41 банка по аналогичным показателям, чьи операционные офисы так же работают в Калининграде, отследить невозможно. Отчетность у этих учреждений относится к регионам, в которых зарегистрированы филиалы или головные организации, к которым относятся офисы в Калининграде. К таким банкам относятся: Альфа-банк, ОТП-банк, банк Русский Стандарт, Хоум Кредит Банк, банк Уралсиб, Банк Москвы и др.

Банк России предлагает следующие показатели для анализа состояния банковской системы региона, включающие деятельность абсолютно всех банков (таблица 6).

Таблица 6

Сведения об объемах кредитования и привлеченных средствах юридических и физических лиц в Калининградской области, млн. руб. (на конец периода)

Объемы кредитования юридических лиц в 2014 г. сократились на 9 миллионов рублей, а по сравнению с 2009г. более, чем в два раза. Самый сильный спад был отмечен в 2010-2011 г., что связано с финансовым кризисом 2008-2009 г. Что касается кредитования физических лиц, то объемы незначительно, но увеличиваются. Хотя прирост средств, взятых в кредит, в 2014 г. рекордно низкий за последние годы, ниже аналогичного показателя предыдущего периода в 7,13 раз. Депозиты, вклады и другие привлеченные средства с 2011 года держатся на одном уровне – среднегодовой темп роста составляет 105 %.

2014 год для российской экономики был ознаменован возрастанием негативного влияния ряда макроэкономических факторов - банковская система не стала исключением. Последствия этого влияния заметны уже по статистическим сводкам по итогам 2014 года. Исходя из того, что с начала 2015 года состояние банковской сферы, как и общеэкономическая ситуация в РФ не претерпевают заметных улучшений, в 2015 году следует ожидать дальнейшего ухудшения показателей банковской сферы

Литература:

1.                  Официальный сайт Банка России. URL: http://www.www.cbr.ru (дата обращения: 05.05.2015)