Стратегический тренд российского банка с японским капиталом

Продуманная стратегия современного банковского бизнеса — это одна из наиболее актуальных тем для банков. В банковском секторе клиенты сегодня с легкостью переходят из одного банка в другой, поэтому ключевой драйвер успеха заключается именно в работе с клиентами, в умении разработать эффективную стратегию лояльности клиентов, в основе которой будет лежать эффективная модель корпоративного управления. Для всей совокупности элементов в модели корпоративного управления, которые включают в себя экономические и технологические процессы, каналы и продукты продаж, результаты финансовой, инвестиционной и инновационной деятельности, а также человеческие и материальные ресурсы, необходимо провести анализ через призму управления качеством. В результате необходимо понять и сделать выводы, насколько комфортно клиенту в банке, определить, в какие новые продукты и технологии необходимо вкладывать свой капитал и создать свою уникальную стратегию.

Разработка стратегии включает разрешение ряда вопросов. В качестве примера рассмотрим российский банк с японским капиталом — ООО КБ «ЯР-Банк».

Регистрация банка произошла в 1994 году. В 2002 году банк был выкуплен инвестиционно-финансовая компанией «Метрополь». В 2010–2011 годах были проданы 50 % долей банка японскому финансовому холдингу SBI Holdings. В январе 2013 года уставный капитал был увеличен на 32 % и изменено фирменное название с ООО КБ «Обибанк» на ООО КБ «ЯР-Банк», которое отражает российско-японскую структуру его капитала [6].

Рассматриваемый банк является небольшим банком по размеру активов, его доля как в совокупных активах банковского сектора, так и на рынке депозитов и кредитования меньше 1 % (таблица 1).

Таблица 1

Доля ООО КБ «ЯР-Банк» в российском банковском секторе

Источник: составлено автором на основе аналитических материалов banki.ru

Миссия банка состоит в обеспечении потребности каждого клиента банка в высококачественных и надежных банковских продуктах и услугах в максимально удобной форме. SBI Holdings предоставляет российскому банку технологическую платформу для развития интернет-банкинга. В частности, планируется предоставление онлайн-клиентам доступа к торгам на бирже и других финансовых услуг.

В последнее время ЯР-Банк стремится к расширению и «универсализации» бизнеса, в том числе посредством развития розничных программ. Банк нацелен быть универсальным банком и использовать инновационные технологии, передовую банкинг-экспертизу, а также японскую скрупулезность в работе и надежность в бизнесе.

Стратегическая цель банка: стать универсальным банком, предоставляющим свои услуги через Интернет и посредством иных каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО), увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле, сохранив при этом активно работающих «корпоратов».

Таким образом, можно выделить следующие стратегические задачи:

-        Развитие ДБО.

-        Привлечение розничных клиентов путем имиджевой рекламы.

-        Сохранение лояльности текущих корпоративных клиентов и привлечение новых.

Среди конкурентов можно выделить, например, АО «Тинькофф Банк». Особенность банка в том, что все финансовые операции проводятся при использовании исключительно интернет- и мобильного банкинга на высокотехнологичной платформе банка. Привлекательность услуг «Тинькофф Банк» обеспечивается за счет широкого набора банковских услуг, предоставляемых посредством электронных каналов: полный доступ к финансовой информации по карте и счету, платежи и переводы, управление и подключение различных услуг, возможность переводов по QR-коду. В «Тинькофф Банк» отлично налажен процесс обработки заявки и вынесения решения по выдаче кредита, в общей сложности онлайн-скоринг занимает две минуты [4]. Погасить кредит можно в любом терминале или отделениях связи. В целом для удержания клиентов и повышения лояльности «ТКС» активно использует кэшбэк, накопление баллов в социальных сетях и бонусных авиамиль.

Также в качестве конкурента можно выделить Банк Русский Стандарт, который по мере развития и насыщения рынка потребительского кредитования и увеличения конкуренции на нем, приступил к новым проектам — развитию автокредитования и кредитования посредством кредитных карт. На текущий момент этот банк является одним из крупнейших игроков на рынке «карточного» кредитования населения.

Среди конкурентов необходимо выделить и Сбербанк России, который по итогам 2014 года стал лидером по объему кредитов, выданных физическим лицам [3]. Розничные кредиты в банке выдаются по принципу «кредитной фабрики», что позволяет существенно упростить процесс обработки и рассмотрения заявки на кредит. Хотя на сайте Сбербанка нет возможности заполнить и подать заявку (это можно сделать только в отделении), однако там есть удобный калькулятор для самостоятельного расчета кредитных условий. Банк имеет одну из крупнейших сетей активных пользователей интернет-банкинга благодаря понятному интерфейсу, в который включены подробные описания всех функций и условий по проводимым операциям.

Также конкурентом ООО КБ «ЯР-Банк» является ПАО «Промсвязьбанк». Банк предоставляет полный комплекс банковских услуг как бизнесу, так и физическим лицам. Для повышения лояльности клиентов банк реализует программу PSBonus, которая начисляет баллы при совершении безналичных платежей, оформлении кредитов и страховых договоров, открытии и пролонгации вкладов, оформлении пластиковых карт, баллы на праздники и значимые события. Организовано получение бонусов за своевременную оплату кредитных обязательств. В среднем клиенты могут получить до 1,5 % кэшбэка. Для планирования бюджета банк предоставляет интернет-сервис «Умные деньги», где можно задать классификацию расходов, учитывать наличные расходы, а также прогнозировать будущие расходы. Для каждой категории расходов пользователь может установить лимиты, при превышении которых ему придет оповещение по СМС или электронной почте [2].

АО «БКС — Инвестиционный Банк» также является конкурентом ООО КБ «ЯР-Банк». «БКС — Инвестиционный Банк» — узкоспециализированный финансовый институт, который предоставляет клиентам и группе БКС инвестиционно-банковские услуги. Банк отличается очень высокой активностью на рынке конверсионных операций и ценных бумаг.

Выявление и анализ конкурентов являются важным этапом при составлении стратегии банка, поскольку без осознания того, на каком рынке работает банк, в чем он проявляет себя лучше конкурентов (его сильные стороны), а в чем хуже (слабые стороны), что можно улучшить и где могут реализоваться риски, невозможно определить дальнейший вектор развития деятельности.

Таблица 2

СВОТ-анализ

Источник: составлено автором

Также необходимо составить прогнозный баланс, чтобы определить, какие показатели деятельности нужно будет достигнуть.

Так, Центробанк России ожидает роста активов российского банковского сообщества в 2015 году на 10–15 %; в 2016 — до 12 %; в 2017–14 % [5].

Динамика розничного кредитования будет определяться изменением номинальной величины потребительских расходов домашних хозяйств — розничного товарооборота и потребления платных услуг: темп прироста в 2015 году — до 16,2 %, в 2016-м — до 14,4 %, в 2017–14 % [1]. Поскольку стратегия банка подразумевает наращивание не только кредитного портфеля физических лиц, но и юридических, то в среднем прогнозируется прирост корпоративного кредитного портфеля на 7 % ежегодно.

Прогнозируется замедление темпов прироста средств физических лиц на банковских счетах и депозитах с 14,8 % — в 2015-м, 13,5 % — в 2016-м и 13 % — в 2017-м [1].

Таким образом, с учетом приведенных данных, прогнозный баланс будет выглядеть следующим образом (таблица 3).

Таблица 3

Прогнозный баланс

Источник: составлено автором

Таким образом, подводя итог исследованию, можно сделать следующие выводы. Во-первых, без разработки стратегии у банка отсутствует понимание того, в каком направлении ему двигаться и каких результатов необходимо достичь, таким образом, его развитие замедляется или останавливается вовсе, и в этом случае клиенты перейдут в другой, более динамичный банк, который предлагает все улучшающиеся условия обслуживания. Во-вторых, можно выделить следующие мероприятия, которые необходимо выполнить при разработке стратегии:

-          понимать внешнюю среду, иметь инструменты для мониторинга этой среды и уметь оперативно реагировать;

-          знать своего клиента и основных конкурентов и за какие сегменты рынка конкурировать;

-          искать свою нишу, знать, чем заинтересовать клиента;

-          все структуры банка должна оперативно реагировать на запросы банковского клиента;

-          строить долгосрочные отношения с клиентом на основе взаимной выгоды и понимания их потребностей, быть удобными, понятными и полезными;

-          системно управлять расходами, для их технологичности, качества и эффективности, что даст возможность удовлетворять растущие потребности клиента и требования надзорных и регулирующих органов.

Литература:

1.                  Институт Гайдара: темпы роста кредитования населения РФ замедлятся до 14,4 % в 2016 году [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6224261

2.                  Промсвязьбанк. Частным лицам [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.psbank.ru/Personal

3.                  Рейтинг банков по показателю «Объем кредитов, выданных физ.лицам» [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://mir-procentov.ru/banks/ratings/credits-fl.html

4.                  Тинькофф Банк. Кредитные карты. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.tinkoff.ru/credit/cards/

5.                  ЦБ ожидает роста активов банковского сектора в 2015 году до 80 трлн рублей [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.gazeta.ru/business/news/2014/11/28/n_6694533.shtml

6.                  ЯР-Банк: Работаем с российским размахом и японской точностью [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://yarbank.ru/bank/about-bank