Методические и методологические аспекты анализа конкурентоспособности предприятий и продукции АПК

Проблеме конкурентоспособности мясомолочной продукции стали уделять внимание только в последние годы. К сожалению, до 1990-х годов прошлого столетия в России действовавшая административно-командная система не ориентировала предприятия на повышение конкурентоспособности их продукции. Проблема конкурентоспособности как практическая задача стояла только перед предприятиями, которые поставляли свою продукцию на экспорт.

Переход от административно-командной системы к рыночной экономике способствовал значительному росту цен на продукцию при одновременном снижении качества предлагаемых продовольственных товаров. Такое положение дел в стране стало возможным в результате чрезмерной монополизации экономики, что выразилось в высокой степени концентрации и узкой предметной специализации производства. Поэтому с целью регулирования монопольного рынка в 1993 г. был принят Закон «О конкуренции и ограничении монопольной деятельности на товарных рынках», который способствовал созданию нормативной базы конкурентных отношений [2].

В условиях реформирования АПК страны принципиально изменяется подход к созданию обеспечения конкурентоспособности предприятий АПК. Эта проблема выдвигается на первый план аграрной политики государства. Сегодня конкурентоспособность на товарных рынках становится проблемой экономической и продовольственной безопасности страны. Поэтому целесообразно дать определение конкурентоспособности продукции и предприятия по производству и переработке продукции животноводства, а также выявить их взаимосвязи.

Понятие конкурентоспособности предприятия по производству и переработке животноводческой продукции включает большой комплекс экономических характеристик, определяющих положение предприятия на том или ином региональном продовольственном рынке. Возможность предприятия успешно конкурировать на рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности продовольственного товара и совокупности экономических методов деятельности, влияющих на результаты конкурентной борьбы. Конкурентоспособность предприятий, выпускающих дифференцированную продукцию, предполагает прежде всего конкурентоспособность основных видов производимых продовольственных товаров.

Следовательно, конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия производить продукцию с наименьшими издержками и по качеству лучшую, чем у других предприятий в своей рыночной нише.

Конкурентоспособность предприятия заключается в способности выпускать продукцию, наиболее полно удовлетворяющую потребности покупателей благодаря отличительным потребительским и стоимостным характеристикам, и по рыночной эффективности деятельности, которая отражает способность предприятия к эффективной реализации своего конкурентного потенциала, то есть способность эффективнее использовать материальные и финансовые ресурсы, быстрее реагировать на изменение рыночной ситуации и т.д.

Конкурентоспособность продукции является основным результатом конкурентоспособности предприятия. Проблема оценки конкурентоспособности товара должна включать решение следующих вопросов:

изучение запросов потенциальных покупателей;

организация мониторинга регионального продовольственного рынка с целью сбора информации об условиях сбыта продукции, о предприятиях и товарах-конкурентах;

разработка единой системы показателей качества мясной и молочной продукции, используемой как ее производителем, так и потребителем;

анализ конкурентоспособности продукции, обеспечивающей необходимую долю товарного рынка региона.

Таким образом, определение конкурентоспособности продовольственного товара будет иметь следующий вид: конкурентоспособным является тот продовольственных товар, совокупность потребительских и стоимостных свойств которого обеспечивает ему коммерческий успех, то есть позволяет быть прибыльно обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену других товаров-аналогов. Абсолютно конкурентоспособными являются новые виды продовольственных товаров, не имеющие аналогов на продовольственном рынке региона.

В действительной экономике монопольные образования возникают в силу специфичности производимых товаров и, как правило, находятся под контролем государства. Опасное воздействие на экономику государство стремится предотвратить путем принятия антимонопольного законодательства.

Анализ конкуренции в АПК страны показал, что существует необходимость классификации основных видов конкуренции. [4]

Ожидаемая конкуренция возникает в случае выхода с новым видом продовольственного товара на уже освоенный или новый рынок продовольствия.

Сезонная конкуренция проявляется при продаже сезонных видов продукции, например, продажа пива, кваса, мороженого и др.

Выделяется также конкуренция, обусловленная выгодным территориальным местоположением, близостью к потенциальным потребителям пищевой продукции (низкие транспортные издержки).

Видовая конкуренция возникает, когда продовольственные товары удовлетворяют одну и ту же потребность, но отличаются друг от друга существенными характеристиками.

Предметная конкуренция проявляется тогда, когда перерабатывающие предприятия предлагают покупателям одинаковые продовольственные товары, отличающиеся только незначительными отклонениями в цене и качестве, а иногда и полностью совпадающие по своим параметрам.

В пищевой и перерабатывающей промышленности, где наблюдаются большие различия внутри каждой отрасли и между ними, различными регионами, целесообразно выделить четыре вида конкуренции: внутриотраслевую, межотраслевую, межрегиональную и международную.

Внутриотраслевая конкуренция характеризуется наличием на рынке различных хозяйствующих субъектов, реализующих определенный вид продукции.

Межотраслевая конкуренция обусловлена многоотраслевым характером пищевой промышленности и характеризуется наличием на рынке хозяйствующих субъектов, предлагающих различные виды продукции, которые конкурируют между собой за покупателя и за свою долю в совокупной прибыли. Вследствие этого изменяются объемы их производства, совершенствуются структура и межотраслевые связи, происходит межотраслевая миграция капиталов.

Межрегиональная конкуренция характеризуется участием перерабатывающих предприятий на рынке различных регионов, предлагающих свою продукцию. Рыночные отношения усилили конкуренцию между регионами на продовольственном рынке.

Международная конкуренция связана с присутствием на региональном рынке импортного производителя, а также с вывозом производимой в области или крае пищевой продукции за пределы Российской Федерации.

В прямой связи со способами повышения конкурентоспособности находятся и два основных метода ведения конкурентной борьбы – ценовая и неценовая конкуренция. Первая из них состоит в том, что конкурирующие предприятия стараются привлечь потребителя с помощью установления более низких, чем у соперника, цен. Другими словами, при ценовой конкуренции предприятия снижают издержки потребителя на приобретение товара, тем самым увеличивая его прибыль от покупки.

На достижение той же конечной цели ориентирована и неценовая конкуренция. Но в этом случае предприятия соревнуются не в снижении издержек потребителя, а в повышении потребительской ценности товара. Это можно достичь многими способами: повышением качества товара, активизацией рекламы и др.

Выделение всех вышеперечисленных видов конкуренции позволяет решить проблему повышения конкурентоспособности перерабатывающих предприятий.

Разработка системы показателей, способных дать оценку состоянию, уровню и направлению развития конкуренции на региональных продовольственных рынках, приобретает в последнее время все большую актуальность вследствие растущего влияния структуры продовольственного рынка как на стратегию перерабатывающих предприятий, так и на решения органов государственной власти. Показатели конкуренции характеризуют степень неравномерности распределения объемов производства или продаж продовольственного товара между хозяйствующими субъектами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке.

Анализ структуры продовольственного рынка осуществляется с помощью количественных методов оценки уровня его концентрации. Для характеристики концентрации на рынке может служить показатель размера крупнейших предприятий – пороговая доля рынка. [5]

Для исследования продовольственного рынка используются следующие показатели.

Коэффициент рыночной конкуренции (GR), который рассчитывается как отношение реализации продовольственного товара определенным количеством крупных продавцов-предприятий (3-25) к общему объему реализации на данном рынке

где – объем поставки продовольственного товара i-м предприятием;

– общий объем поставки продовольственного товара на данном товарном рынке;

n – число предприятий, действующих в географических границах рынка.

Данный коэффициент позволяет не только сопоставить по уровню концентрации различные отрасли или рынки, но и проанализировать динамику концентрации, определить, за счет долей каких предприятий (крупных, средних или мелких) наметилась перегруппировка сил на продовольственном рынке.

Существенный недостаток показателя концентрации состоит в его «нечувствительности» к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Поэтому в статистической практике в последние годы стали все шире использовать другие показатели, характеризующие уровень концентрации в целом для рассматриваемой совокупности предприятий.

Процесс анализа конкурентоспособности продовольственного товара состоит из нескольких этапов. На первом этапе определяются цель исследования и выбор конкретного продукта. На втором этапе определяют потенциальных потребителей и изучают их. На третьем этапе осуществляется оценка соответствия параметров изделия обязательным стандартам и нормам, регламентирующим уровень, а также обязательные границы их параметров, выбор основных технических и экономических параметров изделия и определение их числовых значений. На четвертом этапе осуществляется выбор аналога-образца. На последнем этапе выполняется расчет показателя конкурентоспособности на основе выработанного метода. [3,5]

Среди показателей, определяющих уровень конкурентоспособности продовольственных товаров, можно выделить:

• показатель назначения (обыденная покупка, особый случай);

• показатель экономного использования при приготовлении и потреблении (выход готовой продукции к употреблению продукции из полуфабрикатов, калорийность);

• показатель надежности (срок хранения);

• эргономические показатели (минимальные затраты труда и простота при изготовлении готовой продукции из полуфабрикатов);

• показатели транспортабельности;

• показатели безопасности.

Конкурентоспособность обусловливается качественными и стоимостными факторами, которые могут быть достаточно полно охарактеризованы с помощью системы количественных, экономических и маркетинговых показателей. [4]

Оценивать конкурентоспособность, просто сравнивая показатели мясомолочных продуктов, которые имеются на региональном продовольственном рынке, методологически неверно, потому что в данном случае нет ответа на вопрос о том, насколько эти конкурирующие товары обеспечивают удовлетворение потребностей покупателей и в каком отношении они находятся к перспективным требованиям по потребительским свойствам.

Поэтому изучение конкурентоспособности должно начинаться с выяснения потребностей потенциальных покупателей, то есть с установления параметров «идеального» мясомолочного продукта.

Для оценки уровня нормативных параметров используется специальный показатель, который имеет только два значения: 1 или 0. Если мясомолочное изделие соответствует обязательным нормам и стандартам, то этот показатель равен 1, если нет – 0. Общий показатель по нормативным параметрам (Sн.п) рассчитывается как произведение частных показателей по каждому параметру:

где – частный показатель по i-му нормативному параметру;

n – число параметров, которые необходимо учесть при определении конкурентоспособности.

Как видно, если один из частных показателей будет равен 0, то общий показатель также будет равен 0, а значит, продукт в этом случае является неконкурентоспособным.

Оценка соответствия свойств товара конкурентоспособности производится главным образом в процессе потребления продукта. Поэтому эту группу оценочных показателей в специальной литературе по маркетингу называют консументной. [1,4]

При оценке консументных параметров сначала определяют, какие свойства мясомолочного товара наиболее ценны для потребителя, а затем соответствие свойств существующего товара этой потребности по эталону. В количественном отношении оценка может быть произведена по формуле

где Ki – частный консументный показатель по i-му параметру;

Rni – величина i-го параметра анализируемого товара;

Rэi – величина i-го параметра «идеального» товара.

После расчета других частных консументных показателей определяют общий показатель по консументным параметрам (Кк.п):

где – удельный вес i-го параметра из общего числа параметров; n – число параметров, по которым осуществляют оценку конкурентоспособности.

Рассчитанный общий показатель Кк.п дает ответ, насколько реальный товар, производимый на вашем предприятии, соответствует «идеальному» товару по данному параметру. На практике такое сопоставление возможно с товаром-конкурентом. Поэтому реальное значение Кк.п должно быть проверено на соответствие конкретной потребности:

где Rni – величина консументного параметра анализируемого пищевого продукта;

Rki – величина консументного параметра товара-конкурента.

Оценка экономических параметров конкурентоспособности продукта связана с определением цены покупки анализируемого мясного или молочного изделия и сравнение ее с ценой покупки товара-конкурента. Сравнение цен осуществляется по формуле

где Э – общий показатель по экономическим параметрам; Цп.a – цена покупки анализируемого товара; Цп.к – цена покупки товара-конкурента.

Успех продовольственного товара на рынке определяют все факторы конкурентоспособности, в том числе и маркетинговые параметры, которые могут быть причиной риска при выходе нового товара на продовольственный рынок.

Отсутствие маркетингового сопровождения товара существенно снижает уровень его конкурентоспособности и может быть оправдано лишь в условиях дефицитной экономики.

После определения общих показателей конкурентоспособности рассчитывается интегральный показатель уровня конкурентоспособности изделия:

При Кин ≥ 1 изделие считается конкурентоспособным.

Трудности возникают при выборе единой размерности сопоставимых показателей и оценке их значимости, определении коэффициентов весомости различных свойств изделия для потребителя. В связи с этим на практике можно воспользоваться упрощенным способом оценки конкурентоспособности.

При определении уровня конкурентоспособности по этому способу учитываются два критерия: издержки производства и реализации мясомолочного продукта, уровень его качества.

Явно более конкурентоспособной является та продукция, у которой издержки на производство и реализацию минимальны, а уровень качества более высокий по сравнению с товаром-конкурентом.

При одинаковом уровне качества товаров-конкурентов более конкурентоспособным является тот, у которого издержки производства ниже. На это обстоятельство стоит обратить особое внимание.

Поскольку конкурентоспособность перерабатывающего предприятия определяется по нескольким вырабатываемым им видам продукции, то предложенный их интегральный показатель может быть рассчитан как сумма средневзвешенных показателей по каждому отдельному продукту:

где Кпр – интегральный показатель конкурентоспособности мясной или молочной продукции предприятия;

Кi – показатель конкурентоспособности относительно i-ого вида продукции;

Qi – весомость i-ого вида продукции в объеме производства данного предприятия;

n – число видов конкурентоспособной мясомолочной продукции, производимых данным предприятием.

Определение конкурентоспособности предприятия имеет значение не только для количественной оценки этого показателя, но и в целях анализа конкурентоспособности рассматриваемого перерабатывающего предприятия, выявления преимуществ и недостатков его деятельности в условиях конкуренции, закрепления и усиления первых, ослабления и устранения последних. Выявление резервов повышения конкурентоспособности исследуемого предприятия осуществляется, исходя из следующих соображений.

Конкурентоспособность перерабатывающего предприятия оценивается по нескольким качественным показателям, что делает возможным аналитическое разложение показателя конкурентоспособности, определение влияния каждого из аналитических единиц на формирование общего показателя конкурентоспособности предприятия.

Первым направлением анализа конкурентоспособности предприятия является разложение этого показателя по структурным подразделениям перерабатывающего предприятия, каждое из которых является особенным центром образования затрат и соответствующей прибыли перерабатывающего предприятия. Однако подобный анализ можно осуществлять при исследовании крупных предприятий перерабатывающей промышленности. Это позволит оценить влияние каждого подразделения на формирование общего показателя конкурентоспособности.

Другим направлением анализа конкурентоспособности предприятия по переработке животноводческой продукции является разложение показателя конкурентоспособности по рентабельности в разрезе составляющих затрат [1].

Исследование конкурентоспособности перерабатывающих предприятий на основе такой методики позволяет осуществить анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности перерабатывающего предприятия. Этот анализ, в свою очередь позволяет выявить направления повышения конкурентоспособности перерабатывающего предприятия и разработать мероприятия, направленные на достижение поставленной цели.

Литература:

1. Минько Э.В., Кричевский М.Л. Качество и конкурентоспособность. – СПб.: Питер, 2004. – 468с.

2. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2004.-160с.

3. Пищевая промышленность России в условиях рыночной экономики.- М.: Пищепромиздат, 2002.-692с.

4. Проблемы конкурентоспособности агропродовольственного комплекса РФ и факторы ее повышения / под ред. Крылатых Э.Н. – М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2008 – 384с.

5. Продовольственный рынок России /под ред. Гончарова В.Д. – М.: РИАМА, 1997 – 88с.