Проблемы и перспективы инвестиционных площадок Самарской области в контексте развития автомобильной промышленности

 

Резкий скачок валютных курсов в 2014 году обострил давнюю проблему российской экономики — сильную зависимость от импорта. При стабильном курсе рубля и значительном объеме валюты, поступающей в страну, отсутствуют предпосылки для естественного развития производства, поэтому центральной темой антикризисной программы стало импортозамещение. Автомобильная промышленность не стала исключением и в полной мере ощутила влияние девальвации. Помимо общего падения продаж марки, не имеющие производства в России, оказались не в состоянии удержать рост цен.

Ключевые слова: локализация производства, импортозамещение, автомобильная промышленность, особые экономические зоны.

 

Наличие локализованного производства позволяет компании более гибко реагировать на изменение ситуации. Под локализацией в рамках данной работы нужно понимать организацию на территории страны производства продукции изначально иностранного происхождения. [1] Локализация является одной из составляющих стратегии глокализации, используемой транснациональными компаниями, когда производство размещается, как можно ближе к рынку сбыта, позволяя адаптировать глобальный продукт под локального потребителя. В случае с автопромом развитие данного процесса происходило вместе с бурным ростом автомобильных рынков развивающихся стран. В такой ситуации производители размещая сборочные заводы, например в Бразилии, Индии или Таиланде экономили на более дешевой рабочей силе, а поскольку правительство этих стран было заинтересованно в развитии промышленности, росте уровня занятости, а также в импорте технологий такие заводы получали целый ряд льгот.

Одним из основных требований к автопроизводителям для получения преференций является уровень локализации производства. Под уровнем локализации понимается доля используемых комплектующих, произведенная внутри страны в узком смысле и доля всех затрат осуществленных внутри страны в более широком смысле. Поскольку местные предприятия, особенно в странах с неразвитым отечественным автопромом, в большинстве случаев были не в состоянии обеспечить требуемое качество, то следом за автосборочными заводами в стране начинали появляться и предприятия мировых концернов по производству компонентов. Поощряя приток иностранных инвестиций и развитие промышленности, государства начали активно создавать на своей территории особые экономические зоны (ОЭЗ). Сама практика применения ОЭЗ не нова, в Китае подобные механизмы начали применяться несколько веков назад. [2] Резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы, период действия которых в некоторых странах может превышать 20 лет, сниженные ставки по таможенным пошлинам, а также льготные условия на приобретение земли и подключение к инфраструктуре. Поскольку ОЭЗ имеет четкую привязку к территории с их помощью можно решать не только экономические проблемы, но и проблемы развития отдельных регионов. [3]

В России массовое развитие ОЭЗ началось в 2005 году после принятия Федерального закона ФЗ-116 от 22 июля 2005 г. «Об особых экономических зонах». В этом же году несколькими месяцами ранее было принято постановление Правительства № 166 от 29 марта 2005г. «О внесении изменений в таможенный тариф российской федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки». Именно с этих двух документов началось изменение в российской автомобильной отрасли. Согласно ФЗ-116 в России могут создаваться четыре типа ОЭЗ:

       промышленно-производственные особые экономические зоны;

       технико-внедренческие особые экономические зоны;

       туристско-рекреационные особые экономические зоны;

       портовые особые экономические зоны.

Первый тип ОЭЗ в достаточно сжатые сроки может дать положительный эффект в сфере организации производства и последующего выпуска промышленной продукции. Зоны технико-внедренческого типа позволяют создавать и передавать в производство новые технологии. Туристско-рекреационные зоны почти так же быстро, как и промышленные, могут стать основой развития экономики, но уже в сфере услуг. Создания портовых особых экономических зон связано с организацией соответствующей инфраструктуры и требует эффективного расходования бюджетных средств на эти работы. [4]

Базой для развития автопрома послужила первая категория ОЭЗ. На сегодняшний день насчитывается шесть особых экономических зон промышленно-производственного типа:

       ОЭЗ ППТ «Липецк», Липецкая область;

       ОЭЗ ППТ «Алабуга», Республика Татарстан;

       ОЭЗ ППТ «Моглино», Псковская область;

       ОЭЗ ППТ «Тольятти», Самарская область;

       ОЭЗ ППТ «Людиново», Калужская область;

       ОЭЗ ППТ «Титановая долина», Свердловская область.

При этом у четырех ОЭЗ («Липецк», «Алабуга», «Тольятти» и «Людвино») в числе приоритетных направлений находятся производство автомобилей или автокомпонентов.

К этому числу необходимо добавить несколько десятков индустриальных парков, реализацию которых осуществляют субъекты федерации. Поскольку такие проекты реализуются на региональном уровне, то объем налоговых льгот ограничен региональными и муниципальными налогами, но при этом, ниже входной барьер для инвесторов. Также потенциальному резиденту проще вести переговоры с руководством региона. В качестве примеров таких индустриальных парков можно отметить такие проекты как: «Калуга-ЮГ» или камский индустриальный парк «Мастер».

Последовательное развитие автомобильной промышленности по средствам стимулирования повышения уровня локализации и создания особых экономических зон и индустриальных парков привело к формированию трех крупных автомобильных кластеров: Северо-Западного, Центрального и Приволжского. Причем за последнее время структура автомобильной отрасли заметно изменилась. Если в 2008 году на Поволжье приходилось более 70 % всего производства, то в 2014 году его доля сократилась до 42 %. За этот же период доля Северо-Западного (Калининград и Санкт-Петербург) региона выросла с 9 % до 32 %, Центрального (Калужская обл. и Москва) с 12 % до 22 %. [5]

Фактически Поволжье уже нельзя считать центром автомобилестроения. Это связанно с тем, что мировые концерны в качестве площадки для строительства заводов выбирали Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Здесь стоит отдельно рассматривать деятельность завода Автотор в г. Калининграде, занимающегося контрактной сборкой иномарок, поскольку государству необходимо проводить особую политику в отношении анклава. В Приволжском ФО иностранные компании работают по принципу совместных предприятий или контрактной сборки.

Если автомобильная отрасль была исторически развита в Поволжье, то создание и рост Центрального и Северо-Западного кластеров связан именно с привлечением в страну иностранных инвестиций. В этих регионах отрасль создавалась фактически «с нуля». Как пример такого развития: в промышленной зоне «Каменка» в Санкт-Петербурге рядом с заводом Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус появился «Промышленный парк поставщиков Hyundai», в котором расположились 7 предприятий. Немаловажное значение оказала и активная позиция федеральных и региональных властей в сфере привлечения инвестиций.

В Приволжском кластере, где изначально располагались заводы АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ находилось и большое число производителей автомобильных деталей, главной задачей которых стало встраивание в производственных процесс иностранных компаний. Как результат здесь не случилось такого бурного роста числа новых заводов. Производство иномарок организовывалось на базе совместных предприятий (Ford-Sollers, ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус) или по принципу контрактной сборки (ГАЗ, АВТОВАЗ). Схожая ситуация наблюдалась и в секторе автокомпонетов.

Фактически сейчас в России образовался избыток площадей для инвестиций в производство и в частности в автомобильную отрасль. Такая ситуация привела к конкуренции за инвесторов. Учитывая, что индустриальные парки реализуются руководством региона, а также предмет исследования данной работы, конкуренцию надо рассматривать не только между тремя крупными кластерами, но и между регионами внутри них.

Сейчас в Приволжском федеральном округе действует несколько крупных автомобильных заводов, основные из них приведены в Таблице 1.

 

Таблица 1

Основные автосборочные предприятия ПФО

Название	Регион	Город	Собираемые модели
Ford Sollers	Республика Татарстан	Елабуга	Ford Transit, Ford Tourneo Custom, Ford Transit Custom, Ford S-MAX, Ford Galaxy, Ford Explorer, Ford Kuga
Ford Sollers	Республика Татарстан	Набережные Челны	Ford EcoSport
КАМАЗ	Республика Татарстан	Набережные Челны	Вся модельная линейка КАМАЗ
МБ Тракс Восток	Республика Татарстан	Набережные Челны	Mercedes-Benz Actros, Mercedes-Benz Axor
ФУЗО КАМАЗ ТраксРус	Республика Татарстан	Набережные Челны	Mitsubishi Fuso CANTER
АВТОВАЗ	Самарская область	Тольятти	Вся модельная линейка Lada, RenaultLogan, RenaultSandero, NissanAlmera
GM-AVTOVAZ	Самарская область	Тольятти	Chevrolet Niva
ИжАвто	Удмуртская Республика	Ижевск	Lada Granta, Nissan Sentra, Nissan Tiida
УАЗ	Ульяновская область	Ульяновск	Вся модельная линейка УАЗ, Isuzu Elf, Isuzu Forward, Isuzu Giga
ГАЗ	Нижегородская область	Нижний Новгород	Газель, Соболь, Валдай, Gazelle Next, Gazon Next, контрактная сборка: Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-BenzSprinterClassic, Škoda Yeti, Škoda Octavia, Volkswagen Jetta, Chevrolet Aveo

 

К этому списку также можно добавить несколько более мелких предприятий, а также целый ряд компаний, занимающихся производством спецтехники, установкой кузовов и надстроек. На основании приведенных данных, можно судить о том, что внутри большого Приволжского автомобильного кластера, существуют как минимум три более мелких, в Самарской области, Татарстане и Нижегородской области.

Основной проблемой инвестиционных площадок в Самарской области (ОЭЗ Тольятти и индустриальный парк Преображенка) стало их позднее открытие. Как можно видеть в приложении особая экономическая зона в Тольятти начала строиться только в 2010 году в качестве антикризисной меры и решения проблемы моногорода. Площадки в Липецкой области и Татарстане были запущены на 5 лет раньше, в период значительного роста российского автомобильного рынка. Как результат — их успешное функционирование в настоящее время, значительный объем освоенных инвестиций, большое число созданных рабочих мест, наличие «якорных» резидентов. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и среди индустриальных парков, тут необходимо отметить отдельно успехи Калужской области. В регионе сейчас работают заводы таких автомобильных марок как Peugeot-Citroen, Mitsubishi, Volkswagen, Volvo Trucks и Renault Trucks. Самарский регион также все эти годы привлекал иностранные компании, но в сфере производства автокомпонентов. На данный момент в Тольятти на общих условиях и по соглашению о промсборке работает целый ряд иностранных производителей и совместных предприятий с иностранным участием (Таблица 2).

 

Таблица 2

Компании производители автомобильных компонентов с иностранным участием работающие на территории г. Тольятти

Название	Год основания	Направление деятельности
АНВИС Рус	2009	Антивибрационные компоненты
Аутолив	н/д	Автомобильные системы безопасности
Брозе Руссланд	2012	Электромеханические системы и электропривода
CIMOS-ZKS	2009	Блок педалей и стояночный тормоз
Форесия-Металлопродукция Икзост Системс	2010	Системы выхлопа
Федерал-Могул ПауэрТрейн Восток	н/д	Детали цилиндропоршневой группы
Гестамп Тольятти	2011	Штампованные компоненты
Халла Вистеон Рус	2013	Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
ДСК Пластик Омниум Инержи	2011	Топливные баки
Эберспехер-Автовазагрегат Выхлопные Системы	2010	Выхлопные системы
Джонсон Контролз Аутомотив	н/д	Сиденья
Мефро Уилз Руссиа Завод Тольятти	2012	Колесные диски
Теннеко Аутомотив Волга	2003	Выхлопные системы
Ти Ай Аутомотив	2013	Топливные системы
Валео Сервис Россия	2013	Климатические системы
Дайформ	н/д	Топливопроводы

 

Как можно увидеть из приведенной таблицы, часть компаний начала свою деятельность в Тольятти уже после начала работы над ОЭЗ «Тольятти».

На территории инвестиционных площадок в Самарской области сейчас нет автосборочных предприятий, которые могли бы стать якорными резидентами и основой для дальнейшего развития ОЭЗ и индустриального парка. Учитывая наличие условий для организации производства, как в Татарстане, так и в Нижнем Новгороде, поставщикам, заинтересованным в сотрудничестве с Ford-Sollers или ГАЗом, выгоднее запустить завод ближе к потребителю. Самарская область интересна в первую очередь поставщикам АВТОВАЗа.

Начавшееся в 2014 году сокращение российского автомобильного рынка также негативно сказывается на перспективах инвестиционных площадок Самарской области. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) в 2014 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 10,3 % [6]. А по итогам 2015 года — на 35,7 % [7]. Стоит отметить, что в первой половине прошлого года участники рынка ожидали снижения продаж на 40–50 %, этого удалось избежать благодаря мерам государственной поддержки (утилизация, trade-in, льготное кредитование и лизинг). Рост курсов валют вынудил производителей поднять цены на новые автомобили, что вызвало на рынке ажиотаж в конце 2014 года и полное затишье в начале 2015. В сложившейся ситуации в выигрыше оказываются компании с высокой степенью локализации производства, поскольку на продукцию имеющую высокую долю рублевых затрат в себестоимости легче удержать цену.

На рынке можно наблюдать структурные изменения, о практически полном уходе с российского рынка заявил концерн GM. Продажи Opel в нашей стране прекратились, представленными остались премиальные модели Chevrolet и марка Cadillac. По последней информации производство новой Chevrolet Niva, завод кузовов для которой строиться в ОЭЗ Тольятти будет запущенно. Стоит отметить, что уровень локализации на заводе GM в Санкт-Петербурге составлял около 20 %, а цены на продукцию компании в 2014 году выросли почти на 60 %.

Другой концерн — PSA Peugeot Citroën, уровень локализации на калужском заводе которого составляет 35 % напротив заявил о намерении увеличить этот показатель до 50 %. У компании имеется 185 деталей и узлов, которые им хотелось бы локализовать в нашей стране. При этом для 100 из них локальные поставщики пока не найдены. [8] Однако и в этом случае логичнее будет ожидать запуск новых производств в Калужской области, ближе к заводу ПСМА, в Самарском регионе это хорошая возможность для уже действующих компаний.

Таким образом, в настоящее время для резидентов ОЭЗ «Тольятти» и индустриального парка «Перображенка» основными потребителями в сфере автомобильной промышленности смогут стать только АВТОВАЗ и GM-AVTOVAZ. АВТОВАЗ в настоящее время полностью включился в систему мирового автопрома, здесь собирается продукция под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan и Datsun. Помимо сборки автомобилей альянса у завода большие планы по обновлению собственной модельной линейки. Что касается совместного предприятия с GM, учитывая, что следующее поколение Chevrolet Niva является полностью новым автомобилем, существует большой задел по привлечению новых поставщиков.

Для успешного развития инвестиционных площадок в Самарской области потребуются более активные действия со стороны региональных властей. В зависимости от отрасли их можно разделить на три направления: автомобильная промышленность, крупный бизнес, малый и средний бизнес.

В рамках первого направления основной задачей должно стать привлечение в Самарскую область новых автопроизводителей. Такими, например, могут стать китайские компании, не имеющие собственных производств у нас в стране. В настоящее время Lifan планирует запустить производство в 2017 году в Липецкой области, а в Тульской области строиться завод Great Wall. Также в рамках этого направления необходимо тесное взаимодействие с АВТОВАЗом. Все переговоры по привлечению новых поставщиков на завод должны проходить при поддержке администрации ОЭЗ и руководства области.

Для развития направления крупного бизнеса необходимо помимо работы по привлечению в регион новых инвесторов наладить коммуникацию с существующими крупными предприятиями. Компании, планирующие расширение производства вполне могут организовать его на территории ОЭЗ или промышленных парков Самарской области.

Малому и среднему бизнесу в текущем виде инвестиционные площадки недоступны из-за высокого входного барьера. Для работы таких компаний, возможно, создать модульные производственные, складские и офисные помещения, которые будут предоставляться в аренду. Это позволит снизить для компаний капитальные затраты и существенно сократить сроки запуска производства, а также даст возможность работать предприятиям различных масштабов.

И, безусловно, в качестве надстройки над этим всем должна быть организованна система по привлечению и коммуникации с потенциальными и действующими инвесторами. Без работы по продвижению инвестиционных площадок и получения обратной связи от резидентов для постоянного улучшения работы в текущих условиях обеспечить развитие и диверсификацию промышленности и экономики области будет практически невозможно.

Текущий кризис, при всех негативных эффектах дает хорошую базу для развития промышленного производства. Для многих компаний, не только из автомобильной отрасли, наша страна является одним из приоритетных рынков сбыта. Одним из инструментов, позволяющим получить конкурентные преимущества в России и снизить зависимость от колебания валютных курсов является локализация производства внутри страны. В этом же заинтересованно руководство страны, выбравшее курс на импортозамещение. По опыту стимулирующих программ, реализуемых на автомобильном рынке (утилизация и льготное кредитование), можно судить о том, что в качестве «отечественных» производителей рассматриваются все компании, в том числе и иностранные, имеющие производство в России. Падение курса рубля способно простимулировать развитие и экспорта промышленной продукции из нашей страны, причем не только в страны ЕАЭС и СНГ, но и Европу. Грамотно использую эти возможности, при наличии долгосрочных планов развития, будет возможно обеспечить экономическое благополучие Самарского региона.

Приложение А.

Анализ деятельности отдельных особых экономических зон на основании данных открытых источников по состоянию на конец 2015 года

Название	Площадь	Кол-во резидентов	Действ. пр-ва	Пр-ва автомобильной отрасли	Год основ.	Залпан. гос. инвест. и (млрд. руб)	Осущ. гос. инвест. (млрд. руб)	Объем законтрактов. инвест. (млрд. руб)	Объем осущ. инвест. (млрд. руб)	Кол-во созд. рабочих мест
Алабуга	4000 га.	45	22	8	2005	25	23	118,9	86,9	5346
Липецк	1024 га.	41	15	4	2005	17,8	7,6	131,7	29,5	2898
Тольятти	660 га.	16	5	12	2010	7,2	1,6	18,5	3,5	465
Калуга	1042 га.	4	-	-	2012	2,6	н/д	20,7	н/д	н/д

 

Приложение Б.

Анализ деятельности отдельных индустриальных парков на основании данных открытых источников по состоянию на конец 2015 года

Название	Площадь	Кол-во резидентов	Действующие пр-ва	Пр-ва автомобильной отрасли	Год основания
Преображенка (Самарская обл.)	170 га.	5	2	1	2013
КИП Мастер (Республика Татарстан)	64,3 га.	254	н/д	66	2004
Грабцево (Калужская область)	649 га.	14	12	9	2009
Калуга-Юг (Калужская область)	145 га.	12	6	4	2009
Заволжье (Ульяновская область)	706,2 га.	17	7	4	2008

 

Литература:

 

1.              Вазьянский, А. М. Локализация производства как одно из условий развития социально-экономических систем [Электронный Ресурс] / А. М. Вазьянский // Клуб субъектов инновационного и технологического развития России — Режим доступа: http://innclub.info/wp-content/uploads/2011/08/Вазьянский_конк_рег_д_ИТР.doc (Дата обращения: 20.12.2015)
2.              Ruis, M. TheAnatomyofSpecialEconomicZones [Электронный Ресурс] / M. Ruis // Colloquial — Режим доступа: http://www.cllql.com/wp-content/uploads/SpecialEconomicZones.pdf (Дата обращения: 20.12.2015)
3.              Громова, А. С. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон в Российской Федерации [Текст] / А. С. Громова, С. В. Кускова // Вестник науки Сибири. — 2014. — № 3(9). — С. 132–139.
4.              Дегтярева, И. В. Эффективность функционирования особых экономических зон: международный и российский подходы [Текст] / И. В. Дегтярева, М. Ю. Неучева // Региональная экономика.
5.              Целикова, С. Автомобильные кластеры в России с 2008 по 2014 год [Электронный Ресурс] / С. Целикова // Автостат — Режим доступа: http://www.autostat.ru/news/view/18829/(Дата обращения: 20.12.2015)
6.              Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2014 г. [Электронный Ресурс] // Ассоциация Европейского Бизнеса — Режим доступа: http://www.aebrus.ru/upload/iblock/514/rus_car-sales-in-december-2014.pdf (Дата обращения: 20.12.2015)
7.              Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2015 г. [Электронный Ресурс] // Ассоциация Европейского Бизнеса — Режим доступа: http://www.aebrus.ru/upload/iblock/4ba/rus_car-sales-in-december-2015.pdf(Дата обращения: 20.01.2016)
8.              Лобода, В. «Peugeot-Citroen» к 2016 году хочет повысить уровень локализации до 50 % [Электронный Ресурс] / Лобода. В. // Автостат — Режим доступа: http://www.autostat.ru/news/view/20480/ (Дата обращения: 20.12.2015)