Структура производства и потребления на мировом рынке вина



В статье дана оценка современного состояния мирового рынка вина, изучена динамика мировой площади под виноградом, характеризующаяся стабильностью. Проведен анализ структуры производства и потребления вина на мировом рынке. Неблагоприятные погодные условия в Европе привели к существенному сокращению производства вина. Потребление вина, напротив, возросло по сравнению с годом ранее.

Ключевые слова: вино, мировой рынок вина, производство вина, потребление вина, экспорт, импорт.

Мировой рынок вина включает в себя более 80 стран-производителей, еще больше стран (за исключением мусульманских) являются потребителями разнообразной винной продукции. Как и любой рынок, рынок вина характеризуется стремительно меняющейся конъюнктурой, ростом конкуренции и эволюцией потребительских предпочтений. В связи с этим исследование структуры мирового производства и потребления вина представляется достаточно актуальным.

1. Потенциал развития виноградарства

Общая мировая площадь под виноградниками в 2017 году составила 7,6 млн. га (рис. 1).

С момента окончания программы Европейского Союза по регулированию производственного потенциала отрасли, темпы сокращения виноградников ЕС значительно замедлились. По итогам 2017 года европейские виноградники занимают площадь в 3,3 млн. га, что на 5,6 тыс. га меньше уровня 2016 года. Последние имеющиеся данные свидетельствуют о стабилизации общей площади виноградников во Франции (787 тыс. га), Румынии (191 тыс. га) и Германии (102 тыс. га). Площадь виноградников в Испании, напротив, сократилась на 8,2 тыс. га. Наибольший прирост площадей был зафиксирован в Италии (+5 тыс. га) [2].

Рис. 1. Динамика мировой площади под виноградом в 2010–2017 гг., млн. га [2]

Что касается виноградников за пределами Европы, то их площадь по итогам 2017 года составила 3,6 млн. га., сократившись на 16 тыс. га по отношению к уровню 2016 года. После 10 лет активного роста замедлились темпы прироста площадей китайских виноградников — до 0,68 % в 2017 году. Продолжилось снижение площадей в Турции (-4,4 % к 2016 году), в ЮАР (-2,9 %) и Аргентине (-0,53 %) [2].

В целом, можно сделать вывод, что площадь виноградников в мире характеризуется стабильностью и незначительно колеблется вокруг величины в 7,5 млн. га.

2. Мировое производство вина

В 2017 году мировое производство вина (без учета соков и сусла), по сравнению с 2016 годом снизилось на 8,42 % и составило 250 млн. дал. Уровень производства 2017 года является самым низким за последние 60 лет.

В 2017 году лидером среди производителей вина, с долей в 17 % является Италия. На долю французких производителей приходится 14,68 %, испанских — 12,84 %. США также имеют значительный вес — 9,32 %. Суммарно на эти четыре страны приходится 53,84 % от мирового производства.

Рис. 2. Динамика производства вина в 2010–2017 гг., млн. дал. [2]

На снижение объемов мирового производства вина повлияли, главным образом, неблагоприятные погодные условия. Так продолжительная засуха 2017 года в Европе способствовала сокращению производства на 14,6 %. По сравнению с 2016 г. производство в Италии (42,5 млн. дал.), Франции (36,7 млн. дал), Испании (32,1 млн. дал) и Германии (7,7 млн. дал) снизилось на 17 %, 19 %, 20 % и 15 % соответственно.

США сохранили свой уровень производства на прежнем уровне (23,3 млн. дал.). В Южной Америке, после спада производства в 2016 году (в результате действия урагана «El Nino»), наблюдается рост: в Аргентине — на 25,5 %, Бразилии — в 1,7 раза. Рост в Австралии сотавил 5,4 % [2].

3. Мировое потребление вина

По итогам 2017 года мировое потребление вина выросло на 0,4 % составив 243 млн. дал (рис. 3).

Рис. 3. Динамика потребления вина в 2010–2017 гг., млн. дал. [2]

В структуре мирового потребления лидерство принадлежит США — 13,42 % (32,6 млн. дал.) от всего мирового потребления. Доля Франции составляет 11,11 % (27,0 млн. дал.), Италии — 9,3 % (22,6 млн. дал.), Германии — 8,31 % (20,2 млн. дал.), Китая — 7,37 %(17,9 млн. дал.). Суммарно на топ-5 мировых потребителей винной продукции приходится почти половина (49,51 %) от всего мирового потребления. Россия с долей в 3,66 %(8,9 млн. дал.) делит вместе с Аргентиной 8–9 места.

Что касается динамики, то наибольший рост по итогам в 2017 года среди топ-10 потребителей был зафиксирован в Австралии (10-е место) — 5,45 %. В Испании (7-место), Китае и США прирост по сравнению с 2016 годом составил 4,04 %, 3,47 % и 2,84 % соответственно. Наибольшие темпы снижения был зафиксированы в Аргентине — на 5,32 %, РФ — на 2,2 % и Великобритании — на 1,55 %.

Что касается среднегодовых темпов прироста потребления за 2013–2017 гг. (рис. 4), то позитивная динамика наблюдается в Италии (+2,10 % в среднем за год), Китае (+2,06 %), Австралии (+1,8 %) и США (+1,43 %).

Рис. 4. Среднегодовые темпы прироста по топ-10 потребителей, %. Рассчитано автором на основе [2]

Уровень потребления вина в Великобритании остался неизменным. А вот среднегодовые темпы снижения в Аргентине и России составили по 3,82 %, во Франции — 0,73 % и в Германии — 0,25 %.

На основании проведенного в работе исследования можно сделать следующие выводы:

1. Площадь виноградников в планетарном масштабе остается стабильной на протяжении последних лет и на 2017 год составляет 7,6 млн. га. Очевидно, данный показатель имеет возможность как экстенсивного, так и интенсивного развития, однако общий потенциал отрасли ограничен, главным образом, потреблением.
2. Производство вина в 2017 году снизилось на 8,42 % и составило 250 млн. дал. Уровень производства в 2017 году оказался самым низким за последние 16 лет. В числе факторов сокращения следует выделить неблагоприятные погодные условия.
3. Мировое потребление демонстрирует устойчивый рост с 2014 года. По итогам 2017 года мировой объем потребления вина составил 243 млн. дал., что в целом соотвествует уровню потребления 2010–2013 гг. Снижение производства и рост потребления вылились в минимальный за последние годы излишек на мировом рынке (7 млн. дал.). К слову в 2013 году мировое производство превышало потребление на 47 млн. дал.

В целом же мировой рынок вина характеризуется высокой устойчивостью. Как и для любого с/х производства для него характерен высокий климатический риск, однако с учетом стабильного превышения производства над потреблением, дефицит на рынке винной продукции маловероятен.

Литература:

1. The International Organisation of Vine and Wine. URL: http://www.oiv.int/en/oiv-life/global-state-of-conditions-report-developments-and-trends-april-2018 (дата обращения: 02.11.2018).
2. Global state of conditions report: developments and trends. April 2018. URL: http://www.oiv.int/en/oiv-life/global-state-of-conditions-report-developments-and-trends-april-2018 (дата обращения: 02.11.2018).
3. E.Pomarici / Recent trends in the international wine market and arising research questions / Wine Economics and Policy 5 (2016) 1–3
4. Киселев В. М., Казанцев А. А., Каленская А. В. Системный анализ рынка вина// Ползуновский вестник № 2/2 2012 — C. 39–43.