Современные тенденции на российском рынке потребительского кредитования

Анализ основных тенденций на рынке потребительского кредитования в России позволил выявить динамику показателей, которые характеризуют современную ситуацию в этом сегменте банковского бизнеса. Несмотря на влияние пандемии коронавируса, положительный тренд объемов портфелей кредитов, предоставленных населению российскими кредитными организациями, продолжается. В частности, в 2021 году рынок потребительского кредитования в Российской Федерации демонстрирует положительную динамику, но вместе с тем необеспеченность потребительского кредитования является актуальной проблемой банковского кредитования населения на современном этапе.

Ключевые слова: потребительский кредит, заемщик, коммерческие банки, кредитная карта, POS-кредит.

Согласно федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ, под потребительским кредитом понимают денежные средства, предоставленные кредитором заемщику — физическому лицу на основании договора потребительского кредита в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности [2].

Общеизвестно, что развитие потребительского кредитования способствует увеличению платежеспособного спроса населения, росту потребления и соответственно объемов ВВП государства. С одной стороны, привлекательность данного сегмента бизнеса для коммерческих банков также очевидна и обусловлена высокой доходностью и рентабельностью этих операций. С другой стороны, мировой опыт показывает, что рост объемов кредитования по сравнению с темпами роста ВВП может способствовать как экономическому росту, так и накоплению кредитных рисков в связи с увеличением кредитной нагрузки заемщиков.

По оценкам экспертов, в период 2018–2019 годов кредитование населения являлось динамичным сегментом кредитного рынка, а совокупный объем задолженности по потребительским кредитам за этот период увеличился в 1,5 раза, а портфель кредитов, выданных населению, возрос до 9,2 трлн. рублей по состоянию на 01.04.2020 года. Такая тенденция была следствием снижения процентных ставок и отсутствием роста доходов населения. Однако на фоне «закредитованности» и ухудшения платежеспособности населения были предприняты меры со стороны Банка России и кредитных организаций по снижению кредитных рисков и ужесточению требований к заемщикам, что позволило сдержать динамику выдач кредитов и снижению объема портфеля за второй квартал 2020 года на 1 % [3].

В этот период объем кредитов, предоставленных наличными денежными средствами, в структуре портфеля потребительских кредитов возрос преимущественно за счет ужесточения условий предоставления кредитов по кредитным картам и POS-кредитам. Кроме того, коммерческие банки более лояльно относились к клиентам, обслуживаемых «зарплатных» проектов и клиентам, ранее получавших кредиты и имевших хорошую кредитную историю.

Заемщики из числа предприятий малого и среднего бизнеса также пользовались приоритетом в кредитовании, поскольку имели государственную поддержку своего бизнеса [6].

В период пандемии согласно Федеральному закону от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» было установлено право на кредитные каникулы заемщиков, у которых одновременно выполнялись такие условия как размер кредита (не должен превышать максимального размера, установленного Правительством РФ; снижение дохода более, чем на 30 % за месяц, предшествующий обращению в банк, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год; в отношении кредитного договора не действовал льготный период, установленный в соответствии со ст. 6.1–1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [1].

Согласно рейтингу топ-100 российских коммерческих банков на рынке потребительского кредитования за первое полугодие 2021 года, количество выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросло примерно на 14 %, а объем кредитов, выданных заемщиков-физическим лицам, увеличился соответственно на 50,6 %. За анализируемый период коммерческие банки-респонденты выдали 2,7 млн потребительских кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. Банк ВТБ стал лидером по количеству и объему выданных кредитов [5]. Из общего числа выданных кредитов 85,55 % приходились на кредиты наличными, 55,93 % — на POS-кредиты, 9,95 % составили кредитные карты. POS-кредиты предоставляются такими кредитными организациями как «Ренессанс Кредит» и «Кредит Европа Банк» количественные доли которых составляют 83 % и 65 % соответственно [4].

Больший объем кредитов в первой половине 2021 года был выдан в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, наименьшая доля кредитов приходилась на Северо-Кавказский федеральный округ.

При этом Газпромбанк и Банк Открытие вошли в тройку лидеров по объемам выданных кредитов, а Росбанк и Ренессанс Кредит вошли в тройку лидеров по количеству (таблица 1).

Таблица 1

Топ-10 коммерческих банков по объему портфеля потребительских кредитов

Что касается обеспечения, то более 90 % кредитов — это беззалоговые кредиты наличными. Основная часть всех предоставленных банками- респондентами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтверждения дохода. По данным Банка России, начиная с 2019 года отмечается рост средних сумм кредитов, который в основном обусловлен за счет выдачи необеспеченных кредитов для приобретения автомобилей (до 30 %), ремонта жилья или покупки недвижимости (до 35 % и до 10 % соответственно) [7]. В сегменте ипотечного кредитования кредитные риски связаны со значительной долей кредитов, выданных с низким первоначальным взносом тем заемщикам, которые потенциально уязвимы к снижению их реальных доходов. Характеризуя долговую нагрузку населения России, включая потребительское кредитование, ипотеку, кредиты под залог автомобилей, следует отметить, что ее величина находится на низком уровне по сравнению с другими странам, а по необеспеченным кредитам — на среднем уровне.

По величине рынка потребительского кредитования (включая ипотеку) относительно ВВП Россия относится к странам, имеющим более низкий уровень долга (14,3 % по состоянию на 1 января 2019 года) [3]. Между тем возникают риски того, что в последние годы рост кредитования среди населения начинает происходить за счет уже высоко «заккредитованных» групп заемщиков.

Как следствие, можно отметить, что в настоящее время основными инструментами регулирования таких рисков является макропруденциальная политика Банка России. В частности, уже в 2016 г. Банк России ввел требование об антициклической надбавке к нормативам достаточности капитала коммерческих банков, величина которой служит так называемым контрциклический буфером капитала (countercyclical buffer), применяемый мегарегуляторами в разных странах в соответствии с требованиями Базеля III. При этом такая надбавка устанавливается в процентах к взвешенным по риску активам и формируется из базового капитала кредитной организации, включающего сумму уставного капитала, эмиссионного дохода, нераспределенной прибыли. Кроме того, для минимизации рисков Банк России устанавливает макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по отдельным высокорисковым видам активов, в том числе по необеспеченным потребительским кредитам (займам) в зависимости от значения полной стоимости кредита.

Литература:

1. Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» // garant.ru URL: https://www.garant.ru/products /ipo/prime/doc/73742090/
2. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)" от от 21.12.2013 № 353-ФЗ // Консультант Плюс URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_155986/ (дата обращения: 02.11.2021).
3. О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования // cbr.ru URL: https://cbr.ru/content/ document/file/79964/consultation_paper_190910.pdf (дата обращения: 02.11.2021).
4. Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2020 года: «утомленные карантином». — Текст: электронный // raexpert.ru: [сайт]. — URL: https://raexpert.ru/ researches/ banks/ potrebcred_1h2020/ (дата обращения: 02.11.2021).
5. Рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первого полугодия 2021 года // Banki.ru URL: https://www.banki.ru/news/research/?id=10952907 (дата обращения: 02.11.2021).
6. Поддержка предприятий малого бизнеса производственной сферы: пути развития и повышения эффективности// www.elibrary.ru URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39237895 (дата обращения: 02.11.2021).
7. Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России // Ассоциация банков России URL: https://asros.ru/analytics/macro/the-accelerated-growth-of-consumer-loans-in-the-structure-of-bank-lending-causes-risks-and-measures-/ (дата обращения: 02.11.2021).