Обязательные наследники при наследовании по завещанию



По российскому законодательству наследование имущества умершего гражданина осуществляется по следующим основаниям: по завещанию, по наследственному договору и по закону (статья 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации свобода завещания имеет определенное ограничение по распоряжению наследодателем всем своим имуществом, которое направлено на защиту прав определенной категории граждан. Речь идет об обязательной доле в наследстве. То есть, если нет завещания или наследственного договора, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников в соответствии со статьей 1141 ГК РФ. Если же имеется завещание или наследственный договор, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. 1149 ГК РФ).

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

В соответствии со статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации право на обязательную долю в наследстве имеют:

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего, в том числе усыновленные;
2. Нетрудоспособные супруги и родители наследодателя. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина;
3. Иждивенцы наследодателя, которые делятся на две группы:

первая группа — законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находится на иждивении наследодателя не менее года, при этом совместное проживание с наследодателем не обязательно;

вторая группа — иждивенцы, которые не относятся к наследникам по закону, но являлись нетрудоспособными на день смерти наследодателя не менее года и совместно проживали с ним.

Верховный суд в пункте 32 Постановления от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», разъяснил, что находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти, вне зависимости от родственных отношений, полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. Факт нахождения на иждивении наследодателя подтверждается нотариусу решением суда.

Нетрудоспособными по возрасту считаются:

— граждане моложе 18 лет;

— женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

При этом лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся;

— нетрудоспособными по состоянию здоровья признаются инвалиды I, II, III групп, в том числе инвалиды детства;

— лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, хотя и приобретают полную дееспособность, тем не менее имеют право на обязательную долю, если к моменту открытия наследства не достигли 18 лет.

Необходимо отметить, что указанный выше перечень обязательных наследников сформулирован в законе исчерпывающе и расширительному толкованию не подлежит.

Нетрудоспособный гражданин — получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем — плательщиком ренты (статья 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя.

Размер обязательной доли зависит от того, когда было удостоверено завещание. Для завещаний, удостоверенных нотариусом после 01 марта 2002 года, размер обязательной доли в наследстве независимо от содержания завещания составляет не менее половины доли от того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.

Если завещание совершено до 01 марта 2002 года, круг обязательных наследников и размер обязательной доли определяются по правилам ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР. В этом случае обязательная доля наследника составит не менее 2/3 доли от того наследственного имущества, которое причиталось бы наследнику, если бы он наследовал по закону.

Согласно пункту 4 статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), тогда суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. И все же приоритетное значение имеет удовлетворение прав на обязательную долю в наследстве.

При определении размера обязательной доли в наследстве следует:

— исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода,

— принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ).

В первую очередь право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества право на обязательную долю удовлетворяется из той части имущества, которая завещана (пункт 2 ст. 1149 ГК РФ). При этом необходимо иметь в виду, что требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества (даже при наличии согласия наследников по завещанию) удовлетворению не подлежат (подпункт г пункта 32 Постановления Верховного суда от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае правила об обязательной доле в наследстве, содержащиеся в ст. 1149 ГК РФ не применяется.

Наследник, который относится к категории обязательных имеет право как принять обязательную долю в наследстве, так и отказаться от реализации своего права. Отказ от обязательной доли в наследстве возможен только безусловный. Поскольку право на обязательную длю носит личный характер, то отказаться от ее наследования в пользу другого наследника не допускается (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно недееспособным, такой отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Вследствие личного характера права на обязательную долю она не может переходить к третьим лицам в порядке наследования (в том числе в порядке наследственной трансмиссии — п. 3 ст. 1156 ГК). Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его осуществлении не может отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества (пункт 2 статьи 1149 ГК РФ).

Таким образом, в случае недостаточности незавещанного имущества, обязательный наследник может воспользоваться своим правом на получение доли наследства при наличии завещания или наследственного договора.

Литература:

1. Текст: электронный // RG: [сайт]. — URL: https://rg.ru/2012/06/06/nasledovanie-dok. html (дата обращения: 30.01.2022).
2. Текст: электронный // Гарант: [сайт]. — URL: http://www.gk-rf.ru/statia1149 (дата обращения: 27.01.2022). http:// www.gk-rf.ru/statia1149
3. Текст: электронный // РБК: [сайт]. — URL: https://realty.rbc.ru/news/601cdac29a79475a758d8ef4 (дата обращения: 27.01.2022).
4. Статья Логиновой К. Ю., доцента кафедры государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Новокузнецкого института (филиал) Кемеровского государственного университета, кандидат наук — «Наследственный договор — правовые механизмы применения в действующем законодательстве РФ».