Проект посвящен анализу и прогнозированию акций топ-5 компаний нефтегазового сектора России, США и Китая на 2024 год. В ходе исследования будет освещено влияние ключевых факторов на динамику акций, а также выявлены самые перспективные компании и их потенциальные возможности для роста. Авторы проекта стремятся предложить обоснованные рекомендации для инвестирования в нефтегазовый сектор на 2024 год, учитывая текущую экономическую ситуацию, геополитическую обстановку и технологические инновации.
Цель: Произвести анализ 5 акций нефтегазового сектора РФ, США и Китая на 2024 год.
1. Лукойл
Классической стандартной дивидендной историей остаётся «ЛУКОЙЛ». Здесь всё просто — компания выплачивает 100 % скорректированного свободного денежного потока и фактически является машиной по генерации кэша. При текущих ценах на нефть спокойно может генерировать 1100–1200 рублей дивидендов в год. Апсайт в этой бумаге около 15 % — район 7700 рублей.
1.1 История компании, ее развитие
Компания «Лукойл» была основана в 1991 году и является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. За время своего существования, компания прошла через несколько этапов развития, начиная от добычи нефти и газа и заканчивая производством нефтепродуктов и сбытом продукции. «Лукойл» активно развивает свою деятельность не только в России, но и за ее пределами, участвуя в различных проектах по добыче и переработке углеводородов.
1.2 Дивиденды Лукойл. Как получить дивиденды
Прогнозная дата реестра — 5 июня 2024. Чтобы получить дивиденды Лукойл необходимо купить акции заранее до закрытия реестра акционеров — 4 июня 2024, потому что торги проходят в режиме Т+1.
1.3 Как происходит выплата дивидендов по акциям
Выплата на одну акцию по прогнозу составит 539,2 ₽ (7,5 % дивидендная доходность). Выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Дивиденды начисляются на ваш брокерский счет или карту.
1.4 Когда выплатят дивиденды
Примерная прогнозная дата выплаты — 19 июня 2024.
1.6 Сколько раз в год выплачивают дивиденды
Лукойл выплачивает дивиденды в среднем 1,8 раз в год.
1.7 Как купить акции
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LKOH. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции. Используйте калькулятор для расчета дохода. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13 %. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
2. Транснефть
Транснефть — ведущая российская государственная организация, которая специализируется на перевозке и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Компания с многолетней историей, активно участвует в развитии нефтяной промышленности в России. Торговля акциями Транснефти осуществляется на Московской бирже, под тикером trnfp. Цена одной акции приближается к отметке в 130 000 рублей.
2.1 История компании, ее развитие
ПАО «Транснефть» — российская нефтепроводная компания, которая контролируется государством. Является крупнейшей в мире трубопроводной компанией, ей принадлежит больше 67 тысяч километров магистральных трубопроводов. Транспортирует более 90 % добываемой в России нефти.
АК «Транснефть» была учреждена постановлением правительства в 1993 году на базе Главного управления по транспортированию и поставкам нефти (Главтранснефть), созданного в 1970 году.
В 1990-е годы уровень добычи нефти в России упал, поэтому строительство новых магистральных нефтепроводов не велось, главной задачей отрасли было поддержание в рабочем состоянии уже построенного. С 1999 года объёмы добываемого в стране углеводородного сырья начали расти, что послужило толчком к развитию ОАО «АК «Транснефть».
В настоящее время одним из главных приоритетов компании является поддержание высокого уровня технологического развития и расширение собственного производства необходимой для этого продукции.
2.2 Дивиденды Транснефть. Как получить дивиденды
Если смотреть на более защитные истории, то это «Транснефть». У компании потенциальный дивидендная доходность меньше — порядка 13,5 % за 2023 год. Эта дивидендная доходность складывается из того, что, во-первых, произошла индексация тарифов. Во-вторых, за счёт переориентации экспорта удлинился его маршрут, но там 13,5 % — это доходность, которая есть у защитного бизнеса, независящего ни от цен на нефть, ни от курса рубля.
2.3 Как происходит выплата дивидендов по акциям
Компания «Транснефть» выплачивает дивиденды следующим образом:
- Ориентируется на выплату дивидендов в размере 25 % от нормализованной консолидированной прибыли при достаточности финансирования инвестиционной программы, погашения долговых обязательств и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки.
- В остальных случаях компания выплачивает 15 или 20 % от нормализованной чистой прибыли.
2.4 Когда выплатят дивиденды
Транснефть выплачивает дивиденды ежегодно, последняя выплата дивидендов по акциям TRNFP.ME была 16.07.2021. Компания Транснефть выплатила 9 224.280 р. дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 5.5 %. Следующая выплата дивидендов по акциям Транснефть ожидается в июле 2024.
2.5 Сколько раз в год выплачивают дивиденды
Транснефть привилегированные выплачивает дивиденды в среднем 1,3 раз в год.
2.6 Как купить акции
«Открытие Брокер» предоставляет своим клиентам возможность стать акционерами компании «Транснефть», купив ценные бумаги компании на Московской бирже.
Как только вы откроете счёт, вам будут доступны операции купли-продажи ценных бумаг на Московской бирже. Именно здесь купить акции «Транснефти» можно по реальной цене и практически в любом количестве.
Клиенты «Открытие Брокер» получают доступ к рыночной аналитике, идеям профессиональных трейдеров3 и удобным торговым платформам (QUIK и MetaTrader 54).
«Открытие Брокер» предлагает клиентам выгодные и удобные условия сотрудничества. Заполните форму обратной связи, чтобы узнать детали и получить ответы на вопросы, касающиеся покупки и продажи акций «Транснефти».
3. Роснефть
Роснефть — это гигант нефтяной отрасли, играющий ключевую роль в экономике России. Ее акции, торгующиеся под тикером ROSN на Московской бирже, привлекают внимание многих инвесторов. Стоимость одной акции составляет около 450 рублей, что делает ее одной из самых дорогих в российском нефтегазовом секторе. Роснефть занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей нефти и газа, обеспечивая значительную часть поставок на внутреннем и мировом рынках. Ее деятельность оказывает значительное влияние на динамику акций и состояние рынка, что делает ее одной из ключевых компаний для инвесторов, следящих за нефтегазовым сектором России.
3.1 История компании, ее развитие
История нефтяной компании «Роснефть» неразрывно связана с историей страны и отечественной нефтяной промышленности. Первые упоминания о предприятиях, ныне входящих в состав Компании, датируются концом 19-го века. В 1889 году, например, на Сахалине началась разведка нефтяных месторождений.
Основные активы НК «Роснефть»» были созданы в советский период, когда в СССР разворачивалось полномасштабное освоение новых нефтяных и газовых месторождений. В 1990-е годы большая часть промышленности была приватизирована. Управлять нефтегазовыми активами, оставшимися в собственности страны, поручили специально созданному в 1993 году для этого государственному предприятию «Роснефть», которое в сентябре 1995 г. было преобразовано в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»». По итогам 1995 года объём добываемых Компанией нефти и жидких углеводородов составил всего 12,7 миллиона тонн.
Сегодня ПАО НК «Роснефть» — одна из крупнейших публичных добычных компаний мира и лидер российской нефтяной отрасли.
3.2 Дивиденды Роснефть. Как получить дивиденды
5 июня 2015 г. решением Совета директоров Компании была утверждена Дивидендная политика
ПАО «НК «Роснефть», разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и Кодексом корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть». Решениями Совета директоров Компании утверждены изменения в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть» (протоколы заседаний от 09.12.2016 № 15, от 22.06.2017 № 29, от 31.08.2017 № 5)
Дивидендная политика ПАО «НК «Роснефть» основана на соблюдении баланса интересов Компании и ее акционеров, а также на необходимости повышения инвестиционной привлекательности НК «Роснефть» и ее акционерной стоимости. Компания строго соблюдает права своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.
Дивиденды ПАО «НК Роснефть» 2024: размер и дата выплаты + прогноз
Учитывая финансовое положение Роснефти и ее планы на ближайший год, можно ожидать, что объем выплат дивидендов в 2024 году. Интернет Совокупные дивиденды в следующие 12m: 66.23 руб. (прогноз) Средний темп роста дивидендов 3y: 22.63 % Ближайшие дивиденды: 33.59 руб. (5.85 %). Интернет Ниже представлены даты и размеры ожидаемых дивидендов по российским акциям в 2024 году: Газпром — 15 апреля, размер дивиденда — 10 рублей
3.3 Как происходит выплата дивидендов по акциям
В 2023 году совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить 17,97 руб. на одну акцию в качестве финальных дивидендов по результатам 2022 года.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 11 июля 2023 года. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций — 7 июля.
Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом общем собрании, которое назначено на 30 июня.
«Роснефть» распределяет среди акционеров ровно 50 % от чистой прибыли по МСФО.
3.4 Когда выплатят дивиденды
Акционеры ПАО «НК «Роснефть»» утвердили выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 30,77 руб. на одну обыкновенную акцию.
Реестр для получения дивидендов будет закрыт 11 января 2024 года. Общий размер выплат составит 326,1 млрд руб.
Выплаты дивидендов номинальным держателям акций и профучастникам запланированы на 25 января 2024 года, другим держателям акций — не позднее 15 февраля 2024 года.
3.5 Сколько раз в год выплачивают дивиденды
27 июня 2014 г. Общее собрание акционеров утвердило Устав ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции, в соответствии с которыми:
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения;
срок перечисления дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «НК «Роснефть», не может превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.6 Как купить акции
В настоящее время акции ПАО «НК «Роснефть» находятся в публичном обращении, то есть продажа их осуществляется на торгах фондовых бирж. Для покупки (продажи) акции на фондовой бирже можно обратиться в компанию, оказывающую брокерские услуги (например, банк).
4. OXY
Окси — ведущая энергетическая компания Соединенных Штатов, занимающаяся добычей и реализацией природного газа. Ее акции активно торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодовым обозначением OXY.
4.1 История компании, ее развитие
За 100 лет Oxy накопила обширные активы, инфраструктуру, опыт и технологии, способствующие прогрессу и улучшению жизни во всем мире. Теперь мы используем эти ресурсы для решения самых насущных экологических проблем планеты. Мы хотим быть частью решения, поэтому предпринимаем смелые шаги по внедрению новых технологий для низкоуглеродного будущего.
4.3 Как происходит выплата дивидендов по акциям
Выплата на одну акцию по прогнозу составит 0,22 $ (0,4 % дивидендная доходность). Выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Дивиденды начисляются на ваш брокерский счет или карту.
4.4 Когда выплатят дивиденды
Примерная дата выплаты — 15 апреля 2024.
4.5 Сколько раз в год выплачивают дивиденды.
Occidental Petroleum выплачивает дивиденды в среднем 4 раз в год.
4.6 Как купить акции. Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — OXY. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции. Используйте калькулятор для расчета дохода.
5. Sinopec
Sinopec — это престижная китайская нефтегазовая компания, которая занимает государственный статус. Акции этой компании успешно торгуются на крупнейших фондовых биржах Шанхая и Гонконга.
5.1 История компании, ее развитие
На китайском рынке мы позитивно смотрим на акции Sinopec. Официальное название компании сейчас China Petroleum & Chemical, но все называют Sinopec. Это тоже дивидендная история. Компания фактически фокусируется на внутреннем рынке. Деятельность Sinopec охватывает добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, а также розничную реализацию топлива. Основные добывающие и перерабатывающие мощности располагаются в Китае. Исторически компания поддерживает норму выплат вблизи диапазона 60–80 % чистой прибыли. Мы полагаем, что в ближайшие годы норма выплат останется в этом диапазоне и составит 65 % прибыли. В таком сценарии размер дивиденда на акцию на горизонте 12 мес. может составить RMB 0,417 (HKD 0,45), что чуть больше 11 % доходности — привлекательное даже по меркам нефтегазового сектора значение.
5.2 Дивиденды Sinopec (SHI)
Здесь вы можете ознакомиться с дивидендной политикой компании. В таблицах представлены исторические данные и прогнозы по ближайшим датам выплаты дивидендов Sinopec. Узнайте размер дивидендов на одну акцию в 2024 на сегодня и дивидендную доходность SHI
История дивидендов Sinopec
В таблице вы можете посмотреть какие дивиденды выплачивали Sinopec за 2023, 2022 и предыдущие годы. Сравните дивиденды Sinopec в 2023 году с прогнозом дивидендов на 2024 год. В таблице добавлены данные по ближайшим дивидендам, которые объявила компания. Если данных в таблице нет, значит компания не планирует выплачивать дивиденды в ближайшее время. Мы следим за последними новостями о дивидендах Sinopec и добавляем информацию об их размере и дате выплаты в день их объявления.
Облагаются ли дивиденды Sinopec налогами?
Все дивиденды облагаются налогами. Для дивидендов российских компаний он составляет 13 %, для акций США — 30 % (можно снизить до 13 %, если направить своему брокеру анкету по форме W-8BEN). Перед покупкой акций уточните вопрос налогообложения у своего брокера
5.3 Как происходит выплата дивидендов по акциям
Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу неизвестна. Обычно выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Начисляются средства на ваш брокерский счет или карту. Как купить акции. Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли
5.4 Когда выплатят дивиденды
По закону, Sinopec Shanghai Petrochemical обязан заплатить в течение следующих 25 рабочих дней с даты закрытия реестра — 28.06.2022. Таким образом, окончательным сроком выплаты дивидендов по акциям Sinopec Shanghai Petrochemical можно считать 1.57sDate, но как правило, компании платят раньше 25 рабочих дней.
5.5 Сколько раз в год выплачивают дивиденды.
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. выплачивает дивиденды 2 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям 1NS.F была 13.05.2021.
5.6 Как купить акции.
Акции 338 можно приобрести, открыв индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или же брокерский счет на сайте Тинькофф Инвестиции. Все представленные ценные бумаги доступны к покупке физическим лицам
Вывод:
В выводе можно сказать, что если правильно распоряжаться каждой из вышеупомянутых акций, она в будущем сможет принести немалый дополнительный доход. Самое главное при заработке на акциях понимать, что такой заработок не может быть быстрым и стабильным. Всегда существуют риски в той или иной сфере. Но по вышеперечисленным характеристикам, а также информации не только за короткий срок, можно вывести пять наиболее стабильных и окупаемых акции нефтегазового сектора РФ, США и Китая. А именно: Лукойл, Транснефть, Роснефть, а также OXY и Simopec.
Литература:
- https://beststocks.ru/stock/shi/dividends
- https://investmint.ru/oxy-spb/
- IEX Cloud — американский поставщик финансовых данных о компаниях США и других стран.
- https://lukoil.ru/
- https://www.rosneft.ru/
- https://www.transneft.ru/
- https://www.finam.ru/
